Firma może zaoferować w formie subskrypcji prywatnej od 0,25 tys. do 2,3 mln walorów. Potencjalnych nabywców ma wskazać zarząd. Jeśli rada nadzorcza wyrazi zgodę, emisja będzie mogła też mieć charakter publiczny. Minimalna cena nabycia nowych papierów zostanie określona przez zarząd i radę po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu. W uchwale walne zgromadzenie zastrzegło, że nie może być ona niższa niż 20 zł. To dużo, zważywszy, że w środę na otwarciu sesji kurs wynosił 15,1 zł. Oferta powinna zostać przeprowadzona w ciągu sześciu najbliższych miesięcy.
Pomysłodawcą emisji akcji był I Fundusz Mistral, który posiada ponad 60,9 proc. walorów i głosów w OT Logistics. Jeśli przyjąć, że papiery będą sprzedawane po 20 zł, to firma pozyska z rynku od 5 do 46 mln zł. Z kolei przy założeniu, że wszystkie nowe akcje zostaną objęte, ich udział w podwyższonym kapitale wyniesie około 16 proc. Mistral potrzebę dokapitalizowania OT Logistics tłumaczy koniecznością obniżenia kosztów finansowania działalności grupy. Dzięki temu firma ma mieć również większe pole manewru w zakresie pozyskania nowego finansowania na bardziej korzystnych warunkach niż w sytuacji, gdyby nie została dokapitalizowana.
Z opublikowanych ostatnio danych wynika, że na koniec marca zadłużenie krótkoterminowe OT Logistics wynosiło 335,2 mln zł, a długoterminowe tylko 92 mln zł. W związku z tym, że zdecydowana jego większość będzie wkrótce wymagalna, spółka musi zawrzeć odpowiednie umowy kredytowe z bankami oraz instytucjami, które pomogą jej zrolować obligacje. W III kwartale OT Logistics powinno wykupić obligacje o wartości 31,5 mln zł. Zdecydowanie większą ich pulę, bo opiewającą na 100 mln zł, musi wykupić w IV kwartale. Pod koniec maja spółka podała, że chce w kilku seriach wyemitować obligacje o wartości do 200 mln zł. Na razie nie przeprowadziła oferty. TRF
Notowania akcji na stronie:
