Amerykańska giełda nadal przyciąga spółki technologiczne, zajmujące się sztuczną inteligencją. W tym gronie jest szwedzka Klarna Group, globalna sieć płatności i asystent zakupów. Właśnie poinformowała o złożeniu tzw. oświadczenia rejestracyjnego F-1 w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną swoich akcji.
Jak duże będzie IPO Klarny?
Klarna to spółka powiązana z Polską. Jej prezesem i jednym z założycieli jest Sebastian Siemiątkowski. Według Bloomberga przychody Klarny w 2024 r. wzrosły o 24 proc. do ponad 2,8 mld USD, a zysk netto wyniósł 21 mln USD. Rok wcześniej biznes nie był rentowny.
Czytaj więcej
Wiele funduszy private equity może w tym roku wykorzystać dobrą sytuację na rynku akcji do wprowadzenia spółek portfelowych na parkiety.
Szczegóły IPO nie są jeszcze znane. Według nieoficjalnych informacji agencji Bloomberg, Klarna chce pozyskać co najmniej 1 mld USD w ofercie publicznej i celuje w wycenę ponad 15 mld USD w momencie debiutu na giełdzie.
W IPO zaangażowanych jest dużo instytucji finansowych. Goldman Sachs, J.P. Morgan i Morgan Stanley pełnią rolę współzarządzających księgą popytu. Prowadzącymi księgę popytu będą: BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Societe Generale i UBS Investment Bank. Z kolei współzarządzającymi ofertą będą: BNP Paribas, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Nordea Bank, Rothschild & Co, Wedbush Securities i Wolfe, Nomura Alliance.