Getin Holding potrzebuje na bank

Ze sprzedaży 18 mln akcji nowej emisji serii O Getin Holding Leszka Czarneckiego chce pozyskać 160 mln zł.

Cena jednego papieru została ustalona na 9,25 zł.

Środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na dokapitalizowanie Idea Banku oraz spółki Panorama Finansów, która zajmuje się leasingiem. Na ten cel łącznie ma pójść około 60 mln zł–36 mln zł w I półroczu i około 24 mln zł w II półroczu tego roku. Obydwie firmy obsługują sektor MSP.

Około 35 mln zł potrzebnych będzie Getinowi na zakup Allianz Banku (umowę w tej sprawie podpisał w listopadzie ub.r.).

Kolejne 30 mln zł ma pójść na podniesienie kapitału i rozwój rosyjskiej spółki Kubanbank. Pod koniec lutego bank centralny Federacji Rosyjskiej wyraził zgodę na nabycie przez inną rosyjską spółkę Czarneckiego, Carcade, do 100 proc. akcji tegoż banku.

Poza tym Getin rozważa kolejne akwizycje. Jeśli oferta się powiedzie, pozostanie mu na nie około 35 mln zł. Jednakże realizacja tego celu uzależniona jest od pojawienia się atrakcyjnych ofert rynkowych.

Na koniec 2010 r. środki pieniężne w dyspozycji Getinu wynosiły 28,9 mln zł i były o 81 proc. niższe w porównaniu z końcem 2009 r.

Emisja zostanie przeprowadzona z prawem poboru. Do zakupu jednej akcji potrzeba będzie 40 praw. Dziś papierami GH po raz ostatni handluje się z prawem poboru. Posiadacze nowych walorów będą mieli do 2,5 proc. w akcjonariacie Getinu. Zapisy mają potrwać od 23 do 28 marca. Przydział akcji ma nastąpić 6 kwietnia.