Tylko 119 zł za pół roku czytania.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Immofinanz: Deweloper pozyskał z emisji 1,6 mld zł
Czwartkowy wzrost kursu na GPW austriackiego dewelopera i właściciela nieruchomości komercyjnych o 6,3 proc., do 71,4 zł, mógłby zrobić wrażenie, gdyby nie fakt, że zawarto tylko kilka mikroskopijnych transakcji. Handel na pełną skalę odbywał się na parkiecie wiedeńskim, tam notowania rosły o nawet 6,5 proc., do 16,31 euro (72,8 zł).
Immofinanz z sukcesem uplasował, w ramach ABB (przyspieszona budowa księgi popytu), akcje i obligacje pozyskując blisko 360 mln euro (1,6 mld zł). Spółka przydzieli inwestorom 11,2 mln nowych akcji, a także 4,21 mln z posiadanych 11,2 mln własnych walorów. Cena emisyjna i cena sprzedaży wyniosły 15,31 euro, co w sumie zapewniło 236 mln euro wpływów. Ponadto Immofinanz wypuścił trzyletnie obligacje o wartości nominalnej 120 mln euro ze stałym kuponem 4 proc. w skali roku (przy przewidywanym przedziale 4–5 proc.). Papiery w dniu zapadalności zostaną obowiązkowo skonwertowane na 7 mln akcji po kursie 17,15 euro.
