W ramach drugiego programu emisji obligacji publicznych firma chce wypuścić papiery o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł. Cena jednej będzie wynosiła 100 zł. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej 4,5 proc. w skali roku. Odsetki mają być wypłacane co trzy miesiące. Wykup papierów planowany jest po pięciu latach.
Oprócz tego spółka chce wyemitować obligacje dla inwestorów instytucjonalnych o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł. Ich oprocentowanie zostanie ustalone na podstawie przeprowadzonego procesu book-buildingu. Termin wykupu ma przypadać na 72 miesiące od daty przydziału.
– Wszystkie źródła finansowania, w tym publiczne i prywatne emisje obligacji, są dla nas bardzo ważne. Dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić emisję na obu tych rynkach. Jest to spełnienie oczekiwań inwestorów, którzy wykazują duże zainteresowanie naszymi obligacjami. Warto przypomnieć, że poprzednia emisja publiczna zakończyła się dużą redukcją. Oferta nie będzie podzielona na transze – pozyskane fundusze zostaną wykorzystane do finansowania działalności podmiotów z grupy Kruk, w tym głównie do zakupu nowych portfeli wierzytelności – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka.
W niedzielę wrocławska spółka opublikuje wyniki finansowe za I kwartał. Analitycy spodziewają się zysku netto na poziomie 43 mln zł.
