Odbicie sprzedaży firm pożyczkowych

W lipcu firmy pożyczkowe nieznacznie zwiększyły sprzedaż względem czerwca, ale spadki wobec ubiegłego roku wciąż są ogromne.

Firmy pożyczkowe współpracujące z Biurem Informacji Kredytowej udzieliły finansowania na 367 mln zł, przyznając 168,0 tys. pożyczek – podał BIK. W ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę niższą niż rok temu o 47 proc. a w liczbowym o 36 proc.

Średnia wartość udzielonej w lipcu 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2186 zł i była niższa od średniej rok temu o 15,9 proc. W okresie styczeń–lipiec 2020 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK przyznały o 27,6 proc. mniej pożyczek niż w analogicznym okresie zeszłego roku, a w ujęciu wartościowym o -37,6 proc. Łącznie w okresie styczeń–lipiec 2020 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 1 191,7 tys. pożyczek na łączną 2,679 mld zł.

Lipcowy Newsletter BIK o rynku pożyczkowym jest pierwszym wydaniem obejmującym cały okres lockdownu i już częściowo okres odmrożenia gospodarki, dlatego w celu dokonania analizy siedmiu miesięcy 2020 r., należy wyodrębnić trzy fazy. Pierwszą, występującą do połowy marca, którą można nazwać okresem „normalnym" czy „przedpandemicznym", „fazę lockdownu", obejmującą dwa miesiące: kwiecień i maj, oraz „fazę defrostingu", dotyczącą czerwca i lipca – zwraca uwagę BIK.

- Już w marcowym wydaniu Newslettera sygnalizowałem trudności, jakie wystąpią na rynku pożyczek pozabankowych w kolejnych miesiącach. Niestety moje prognozy spełniły się. Widać już jednak, że z miesiąca na miesiąc sytuacja lekko się poprawia – komentuje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK. Lipcowa wartość i liczba sprzedanych pożyczek pozabankowych jest większa niż w czerwcu odpowiednio o 19,2 proc. i 14,1 proc.

- Należy zwrócić uwagę, że sprzedaż firm pożyczkowych jest determinowana kilkoma czynnikami. Po pierwsze popytem na pożyczki. Po ogromnej zapaści w kwietniu – zapytania do BIK na poziomie 1/3 zapytań z kwietnia 2019 r., od maja br. popyt powoli się odbudowuje. W lipcu było to już ok. 40 proc. Ponadto niekorzystne zmiany legislacyjne istotnie obniżające górny pułap możliwych do osiągnięcia przychodów przez firmy pożyczkowe, przy wysokim już dzisiaj i rosnącym w wyniku pandemii poziomie ryzyka powodują, że działalność firm pożyczkowych jest znacznie mniej dochodowa. Dopełnieniem niekorzystnego obrazu rynku dla sektora pożyczkowego jest utrudnienie w zdobyciu finansowania przez niektóre firmy pożyczkowe. Czynniki te wpływają na stronę podażową rynku pożyczek pozabankowych – wyraźnie ograniczając liczbę oraz wartość udzielanych pożyczek – podsumowuje prof. Rogowski.

Specyficzna sytuacja na rynku firm pożyczkowych jest uwarunkowana tylko częściowo efektem ograniczeń wywołanych nadzwyczajnym okresem pandemii, do tego doszły zmiany regulacyjne. - W ostatnich miesiącach instytucje pożyczkowe znalazły się w ekstremalnie trudnej sytuacji. Z jednej strony nagle pojawiły się negatywne regulacje, które obniżyły maksymalne koszty pozaodsetkowe poniżej poziomu rentowności wielu produktów pożyczkowych, a z drugiej - sama niepewność związana z pandemią mocno negatywnie wpłynęła na działalność operacyjną instytucji pożyczkowych. To poskutkowało koniecznością wstrzymania akcji pożyczkowej celem reorganizacji modeli sprzedażowych i dostosowania oferty do przejściowych regulacji – komentuje Jarosław Ryba, prezes Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

- W ostatnim czasie odnotowujemy powrót popytu na produkty pożyczkowe, co potwierdzają dane BIK. Przyszłość jest jednak wciąż niepewna – firmy muszą stawić czoła rosnącemu poziomowi ryzyka i jednocześnie mocno kontrolować koszty. Jednakże w dłuższej perspektywie śmiało możemy powiedzieć, że rynek – chociaż niewątpliwie w kryzysie – wciąż ma olbrzymi potencjał do rozwoju. Konsumenci poszukują rozwiązań pożyczkowych, które są szybkie i wygodne, a takie właśnie zapewniają lendtechy. To najlepszy sygnał, że czas już odmrozić lendtech – konkluduje Ryba.