Polbank: Bank w ręce Raiffeisena

Austriacki Raiffeisen Bank International kupi 70 proc. udziałów w Polbanku za 490 mln euro.

Po jego połączeniu z Raiffeisen Bank Polska może powstać szósty największy gracz w polskiej bankowości.

Zanim jednak transakcja dojdzie do skutku, Polbank, który działa jako oddział greckiego Eurobank EFG, musi przekształcić się w odrębny bank z polską licencją. Następnie Rai-ffeisen Bank International i Eurobank EFG połączą swoją działalność bankową w Polsce. Zgodnie z umową RBI będzie posiadać 87 proc. tak utworzonej grupy, a Eurobank EFG zachowa 13 proc. udziałów.

Najbardziej prawdopodobnym terminem sfinalizowania transakcji jest IV kwartał 2011 r. lub początek 2012 r., po zakończeniu procesu rejestracji Pol-banku EFG w Polsce i uzyskaniu zgody regulatora na zmianę podmiotu kontrolującego.

Transakcja obejmuje też przyznanie Eurobank EFG opcji sprzedaży umożliwiającej pozbycie się udziałów w połączonym banku na rzecz RBI. Może to nastąpić w dowolnym momencie po cenie ustalonej w oparciu o wyniki finansowe, ale nie niższej niż 175 milionów euro (plus odsetki). Analogiczną opcję kupna będzie mieć RBI, z możliwością jej wykonania od 31 marca 2016 r.

– Polbank jest doskonałym uzupełnieniem działalności Raiffeisen Bank Polska – podkreśla Herbert Stepic, prezes grupy Raiffeisen.

Dotychczas Raiffeisen koncentrował się na polskim rynku na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów zamożnych. Polbank ma natomiast ofertę skierowaną do klientów detalicznych. Na koniec III kwartału aktywa Raiffeisen Banku wyniosły ponad 26 mld zł, natomiast Pol-banku ponad 20 mld zł. To oznacza, że po połączeniu bank zajmowałby szóstą pozycję na rynku wśród banków komercyjnych. Obsługiwałby ponad 1mln klientów.

Analitycy uważają, że dla nowego inwestora dużą wartością jest właśnie baza klientów oraz sieć ponad 330 dobrze zlokalizowanych placówek Polbanku.

Na ostatnim etapie przetargu o Polbank ubiegał się także włoski bank Intesa Sanpaolo. Wcześniej zainteresowane były także banki francuskie.

Polbank rozpoczął działalność na początku 2006 r., budując biznes od podstaw. Po starcie na krótki czas osiągnął rentowność w 2008 r., ale od blisko dwóch lat znów jest na minusie. W III kwartale 2010 r. strata wyniosła 29,6 mln zł, a po dziewięciu miesiącach ubiegłego roku sięgnęła 103,3 mln zł. Raiffeisen Bank Polska miał natomiast po trzech kwartałach 197 mln zł zysku.