| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, nr 52/2016 z 20 września 2016 roku oraz nr 34/2018 z 29 czerwca 2018 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. („Emitent”, „Kredytobiorca”) informuje, iż w dniu 26 września 2022 roku, wraz z wybranymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Emitenta: („Kredytobiorcy”, „Spółki z Grupy”), podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego („Umowa LKW”) w kwocie 240 mln zł, w ramach którego: a) włączono do Umowy LKW Spółki z Grupy niebędące stronami Umowy LKW w charakterze kredytobiorców, b) wydłużono okres obowiązywania Umowy LKW z 30 września 2022 roku do 30 września 2025 roku („Okres Kredytowania”), z opcją przedłużania Okresu Kredytowania na kolejne 12-miesięczne okresy, c) podwyższono limit kredytowy umowy LKW do wysokości 1 mld zł („Limit Kredytowy”), d) udostępniono w ramach Limitu Kredytowego Grupie Azoty S.A. kredyt w rachunku bieżącym, („KRB”), e) udostępniono w ramach Limitu Kredytowego Grupie Azoty S.A. i Spółkom z Grupy będącym stronami Umowy LKW: kredyt obrotowy odnawialny, gwarancje bankowe i akredytywy bankowe, f) włączono do Umowy LKW z dniem 30 września 2022 roku gwarancje bankowe udzielone przez Bank Spółkom z Grupy na podstawie odrębnych umów, g) zwolniono spółki: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (łącznie: „Kluczowe Spółki Zależne”), ze zobowiązań wynikających z umowy poręczenia Umowy LKW z 29 czerwca 2018 roku. Na dzień zawarcia aneksu do Umowy LKW zostały ustalone od 30 września 2022 roku w ramach Limitu Kredytowego: 1) limit kredytu w rachunku bieżącym dla Grupy Azoty S.A. do wysokości 300 mln zł, 2) sublimity na kredyt odnawialny, gwarancje lub akredytywy: dla Grupy Azoty S.A. do wysokości 575,15 mln zł, dla Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police S.A. do wysokości 62mln zł, dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. do wysokości 1 mln zł, dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. do wysokości 30 mln zł i dla pozostałych spółek z Grupy Azoty będących kredytobiorcami umowy LKW łącznie do wysokości 31,85 mln zł. Emitent ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy LKW, a każdy z pozostałych Kredytobiorców (tj. spółki zależne Emitenta) ponosi odpowiedzialność za spłatę zobowiązań wynikających z tej części limitu, który został wykorzystany w ramach przyznanego mu sublimitu. Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M dla kredytu udzielonego w PLN, EURIBOR 1M dla kredytu udzielonego w EUR lub LIBOR 1M dla kredytu udzielonego w USD i marży Banku. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 26 września 2022 roku wraz ze Spółkami z Grupy zawarł z Bankiem, powiązaną z Umową LKW, umowę o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PLN, EUR oraz w USD na okres do 30 września 2025 roku („Umowa CPR”). Struktury cash poolingu rzeczywistego w PLN, EUR i w USD służą optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta. Ponadto Zarząd Emitenta informuje w związku z zawarciem Umowy LKW i Umowy CPR oraz 1) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, 109/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku, nr 113/2013 z 20 sierpnia 2013, nr 26/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, nr 52/2016 z dnia 20 września 2016 roku oraz nr 34/2018 z 29 czerwca 2018 roku, w dniu 30 września 2022 roku wygaśnie zawarta wraz ze Spółkami wchodzącymi w skład jego Grupy Kapitałowej, umowa kredytu w rachunku bieżącym z dnia 1 października 2010 roku z późniejszymi zmianami („Umowa KRB”) w kwocie 310 mln zł oraz powiązana z nią umowa o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w PLN z dnia 30 września 2016 z późniejszymi zmianami („Umowa PLN CPR”), a także poręczenia za zobowiązania Umowy KRB o łącznej wartości 372 mln zł udzielone na podstawie umowy poręczenia zawartej w dniu 29 czerwca 2018 roku pomiędzy Bankiem a Emitentem oraz Kluczowymi Spółkami Zależnymi jako poręczycielami, 2) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2018 z dnia 2 listopada 2018 roku, iż w dniu 30 września 2022 roku wygasną zawarte wraz ze Spółkami wchodzącymi w skład jego Grupy Kapitałowej z Bankiem: umowa kredytu w rachunku bieżącym z dnia 2 listopada 2018 roku z późniejszymi zmianami w kwocie 75 mln EUR lub w równowartości tej kwoty w USD („Umowa EUR i USD KRB”) oraz powiązana z nią umowa o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w EUR i w USD z dnia 2 listopada 2018 z późniejszymi zmianami („Umowa EUR i USD CPR”). Umowa LKW zawiera także postanowienia nakładające na Emitenta oraz Kluczowe Spółki Zależne ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych z kredytodawcami pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane z Umową Kredytu z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmienionego Umową Zmieniającą z 29 czerwca 2018 roku, o której mowa w raportach bieżących nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i 33/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku. Zmiany wprowadzane aneksem do Umowy LKW, w szczególności polegające na scaleniu kredytów LKW i KRB przy jednoczesnym zwolnieniu Kluczowych Spółek Zależnych z poręczeń tych umów oraz scalenie w ramach jednej Umowy CPR usług cash poolingu rzeczywistego w PLN EUR i USD, mają na celu dalszą optymalizację pakietu finansowania długoterminowego, służącemu do finansowania ogólnych potrzeb korporacyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowania dla spółek Grupy poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz faktycznej redystrybucji wewnątrzgrupowej. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.). | |
