Zapisy na akcje spółki Grupa Kościuszko odbędą się 17-25 kwietnia

Warszawa, 09.04.2008 (ISB) - Zapisy na 3,2 mln akcji nowej emisji serii D spółki restauracyjno-handlowej Grupa Kościuszko Polskie Jadło odbędą się w dniach 17-22 kwietnia w transzy detalicznej i 24-25 kwietnia w transzy dużych inwestorów, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w środę. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 19,69-20,33 mln zł netto.

W transzy dużych inwestorów zostanie zaoferowanych 2,2 mln akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - 1,0 mln akcji. Przedział cenowy ustalono na 5,50-6,50 zł.

"Emitent planuje pozyskać z publicznej emisji akcji kwotę w przedziale od 20,64 mln zł do 21,28 mln zł, przy założeniu sprzedaży wszystkich oferowanych w tej emisji akcji. Wpływy

netto z emisji akcji (po uwzględnieniu kosztów emisji) powinny wynieść od 19,69 mln zł do 20,33 mln zł" - głosi prospekt.

Ostateczna cena zostanie opublikowana do 23 kwietnia, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 21-22 kwietnia. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowano na 28 kwietnia.

Oferującym akcje jest Biuro Maklerskie Banku BGŻ.

Spółka chce wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym także 7.400.000 akcji serii B. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 20.000.000 akcji.

W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 13,79% akcji, uprawniających do 8,94% głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza, Jana Kościuszko, spadnie do 62,66% akcji i 75,80% głosów z 72,69% akcji i 83,24% głosów. Marek Zuber będzie posiadał 5,17% akcji uprawniających do 3,35% głosów wobec odpowiednio: 6,00% i 3,68% obecnie. Kościuszko i Zuber zadeklarowali, że przez 6 miesięcy nie będą sprzedawać posiadanych akcji (lock-up).

Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na rozwój sieci restauracji "Premium" (9,60 mln zł, przy założeniu średnich nakładów w granicach 0,8-1,0 mln zł za jedną restaurację), na rozwój sieci

restauracji "Ready&Go" (4,27 mln zł, przy założeniu średnich nakładów w granicach 0,8-1,0 mln zł za jedną restaurację), w wytwórnię i centrum magazynowo-logistyczne w miejscowości Gaj (2,40 mln zł), zaś na wydatki finansowe na rozwój sprzedaży w sieciach handlowych spółka chce przeznaczyć 3,25 mln zł (w tym 2,85 mln zł na opłaty za wejście do sieci handlowych i 0,40 mln zł na zakup środków transportu - 5 samochodów-chłodni).

"Emitent planuje wejście ze swoim asortymentem dań gotowych i produktów spożywczych pod swoją marką do sieci: a) Tesco (25 hipermarketów), b) Real (25 hipermarketów), c) Auchan (20 hipermarketów). Emitent planuje rozszerzenie współpracy z siecią hipermarketów Carrefour do 36

hipermarketów oraz z siecią Bomi do 24 delikatesów" - głosi prospekt. Planowane wydatki z tego tytułu będą się wahały w granicach 15-30 tys. zł za lokalizację.

W I poł. 2007 roku skonsolidowana strata netto spółki wyniosła 0,59 mln zł wobec 13,16 mln zł zysku rok wcześniej przy 2,84 mln zł przychodów wobec 6,82 mln zł rok wcześniej. W całym 2006 roku spółka miała 18,23 mln zł zysku netto przy 9,77 mln zł przychodów. (ISB)

tom