Akcje Brastera w czwartek przed południem zyskują 26 proc. do 0,71 zł. Zwyżce towarzyszy wzmożony – jak na tę spółkę – wolumen obrotu.
Zarząd Brastera wstępnie zaakceptował niewiążącą ofertę inwestycyjną, złożoną przez European High Growth Opportunities Securitization Fund oraz podjął rozmowy z inwestorem w celu uzgodnienia warunków potencjalnego finansowania i wypracowania odpowiedniej dokumentacji transakcyjnej – poinformowała firma w porannym raporcie. Zaakceptowany wstępnie term sheet zakłada dwuletni program finansowania oparty na emisji obligacji zamiennych na akcje spółki oraz warrantów subskrypcyjnych, w ramach którego zaangażowanie inwestora pod warunkiem ziszczenia się określonych kryteriów może wynieść do 50,1 mln zł.
„W zamian za środki pieniężne wypłacane na rzecz spółki w transzach (cztery pierwsze transze po 0,9 mln zł, następnie 155 transz po 0,3 mln zł), term sheet zakłada oferowanie inwestorowi przez spółkę w transzach obligacji o łącznej wartości nominalnej do 6 mln zł zamiennych na akcje, po cenie emisyjnej równej 95 proc. wartości nominalnej i z rocznym terminem wykupu" – czytany w raporcie.
Spółka podkreśla, że mogłaby skorzystać z finansowania po raz pierwszy po zamknięciu transakcji, a następnie okresowo z zastrzeżeniem konwersji wszystkich wcześniej wyemitowanych obligacji zamiennych lub zakończenia okresu karencji. Cena zamiany jednej obligacji na akcję miałaby wynosić 95 proc. najniższej średniej ceny zamknięcia ważonej wolumenem akcji spółki z okresu 15 dni sesyjnych, bezpośrednio poprzedzających złożenie oświadczenia o zamianie obligacji.
Braster zastrzega jednocześnie, że term sheet ma charakter niewiążący, a inwestor może od niego odstąpić w dowolnym momencie. W związku z powyższym spółka zastrzega, że podjęcie rozmów z inwestorem nie oznacza uzyskania przez firmę finansowania. Do tego niezbędne będzie zawarcie stosownych umów, a ponadto spełnienie szeregu warunków (m.in. podjęcia odpowiednich uchwał przez walne zgromadzenie i osiągnięcie porozumienia z obligatariuszami obligacji serii A).
