ING BSK liczy na wzrost kredytów dla firm, ale dopiero pod koniec roku

Zysk grupy ING Banku Śląskiego za I kwartał wyniósł 993 mln zł i okazał się niższy od oczekiwań rynkowych. Na wyniki w drugim kwartale negatywny wpływ zapewne będą miały koszty wakacji kredytowych, w związku z podpisaniem odpowiedniej ustawy przez prezydenta.

– Sytuacja, z którą mamy do czynienia, oddaje w poważnym stopniu pewną formę zaburzeń makroekonomicznych – wytykał Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, podczas poniedziałkowej konferencji wynikowej. Chodzi o dużą nadpłynność rynku, czyli napływ depozytów do banków z jednej strony, przy słabo rosnącej akcji kredytowej z drugiej.

Ruszą inwestycje firm?

W ING BSK efekt tego zjawiska jest taki, że depozyty klientów wzrosły na koniec I kwartału 2024 r. aż o 11 proc. w ujęciu rocznym (do 211 mld zł) i o 5 proc. w ujęciu kwartalnym. Za to wartość kredytów, przy rosnącej sprzedaży i przy jednoczesnym wysokim poziomie nadpłat i przedpłat, zwiększyła jedynie o 1 proc. w stosunku rocznym i kwartalnym (do 160,3 mld zł).

– Liczymy, że rosnąca akcje kredytowa zacznie wchłaniać tę nadpłynność klientów, ale ten proces trwa – zaznaczył prezes Bartkiewicz. Jego zdaniem większą aktywność inwestycyjną (a więc i zapotrzebowanie na kredyt ze strony firm) dzięki uruchomieniu funduszy UE, w tym środków z KPO, będzie widać pod koniec roku, a nawet w 2025 r.

Jakie koszty wakacji kredytowych

Duża nadwyżka depozytów nad kredytami wpływa też na wynik odsetkowy. W I kwartale wyniósł on 2,16 mld zł. Okazał się mniej więcej zbliżony do wyniku za IV kwartał, przy wzroście przychodów o 3,7 proc. i wzroście kosztów odsetkowych aż o 12,6 proc. Kwartalna marża odsetkowa spadła na początku tego roku do 3,54 proc. z 3,7 proc. w końcówce zeszłego roku.

Trzeba tu dodać, że również w poniedziałek, prezydent podpisał ustawę przedłużającą tzw. wakacje kredytowe na 2024 r. Według nowych kryteriów, dostęp do wakacji będzie ograniczony do osób, które na ratę przeznaczają co najmniej 30 proc. swoich miesięcznych dochodów. Ale i tak według szacunków resortu finansów, banki poniosą koszty tego programu na poziomie od 3,3 mld zł (przy takiej partycypacji jak w latach 2022–2023) do 4,7 mld zł (przy pełnym udziale ok. 562 tys. uprawnionych).

Prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz „narzeka” na zbyt dużą nadwyżkę depozytów nad kredytami. Fot. mpr

Przy założeniu, że ING BSK ma ok. 13-proc. udział w kredytach hipotecznych, koszty wakacji kredytowych w 2024 r. mogą wynieść dla tego banku ok. 430–610 mln zł.

Zysk poniżej 1 mld zł

Wynik ING BSK za I kwartał z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 3 proc. kwartał do kwartału (do 576 mln zł), a koszty ogółem – o 12 proc. (do 1,28 mld zł).

Łącznie zaś zysk netto grupy ING BSK wyniósł 993 mln zł. To bardzo dobry zarobek, o prawie 10 proc. wyższy niż rok wcześniej, ale w porównaniu z IV kw. 2023 r. okazał się aż o 22 proc. niższy (tym samym nie udało się uzyskać czwarty raz z rzędu zysku przekraczającego 1 mld zł). I co więcej, to aż o ok. 100 mln zł mniej niż średnia oczekiwań rynkowych.

Źródłem tego małego rozczarowania są przede wszystkim wyższe od spodziewanych o ok. 80 mln zł koszty ryzyka, z związku ze wzrostem udziału kredytów nieregularnych (w tzw. fazie 2) w portfelu bankowości korporacyjnej, do 14,4 proc., z 12,9 proc. rok wcześniej.

Wiceprezes ING BSK Bożena Graczyk przekonywała, że nie jest to jednak niepokojące zjawisko. – Wynika to z transferu ryzyka czynników makroekonomicznych, istotnych w fazie spowolnienia, na czynniki indywidualne wynikające z cyklu gospodarczego – mówiła.