Potężne zainteresowanie Diagnostyką. Znamy redukcję

Z nieoficjalnych informacji „Parkietu“ wynika, że redukcja zapisów na akcje w transzy inwestorów detalicznych przekroczyła poziom 94 proc. Czy spółka da zarobić na debiucie?

Publikacja: 05.02.2025 11:14

Potężne zainteresowanie Diagnostyką. Znamy redukcję

Foto: materiały prasowe

Oferta publiczna Diagnostyki cieszy się potężnym zainteresowaniem. Z najnowszych informacji pozyskanych przez naszą redakcję wynika, że redukcja zapisów na akcje w transzy detalicznej wyniosła aż 94,1 proc. To jedna z najwyższych redukcji w historii GPW.

Wiadomo również, że oferta Diagnostyki spotkała się z dużym zainteresowaniem instytucji. Księga popytu na akcje została pokryta w niespełna godzinę po rozpoczęciu book buildingu - wynika z nieoficjalnych informacji „Parkietu”.

Czytaj więcej

Sukces IPO Diagnostyki. Wiemy po jakiej cenie będą akcje

Kiedy Diagnostyka zadebiutuje na GPW?

Cena akcji w IPO została ustalona na 105 zł, czyli na poziomie ceny maksymalnej. W ofercie publicznej oferowanych jest do 16 147 124 akcji posiadanych pośrednio przez fundusz Mid Europa. Ma 47,83 proc. akcji. Chce sprzedać cały pakiet. Pozostałe akcje są w posiadaniu założycieli, kluczowej kadry zarządzającej oraz członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie. Nie będzie też nowej emisji. Po IPO założyciele będą posiadać 47,19 proc. akcji i 64,12 proc. głosów.

Mid Europa oraz spółka zobowiązali się, że nie będą sprzedawać ani oferować akcji przez 180 dni od daty debiutu. Pozostali akcjonariusze, w tym założyciele, mają lockup przez 360 dni.

Do inwestorów indywidualnych miało trafić 5-10 proc. oferowanych akcji. Konsorcjum detaliczne tworzy 14 biur maklerskich. Debiut spółki na giełdzie zaplanowano 7 lutego. Wartość IPO sięga 1,7 mld zł.

Jakie plany ma Diagnostyka?

Diagnostyka działa w dwóch segmentach. Jest zdecydowanym liderem w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Ma ponad 1 100 punktów pobrań krwi i 156 laboratoriów. Rynek ten powinien rosnąć rocznie w tempie około 10 proc. Spółka rozpycha się też na perspektywicznym rynku diagnostyki obrazowej, gdzie prognozowana roczna dynamika sięga 11 proc.

Czytaj więcej

Prezes Jakub Swadźba: Diagnostyka gotowa do kolejnych przejęć

Diagnostyka zamierza przejmować rocznie około 10 podmiotów z sektora diagnostyki laboratoryjnej. Szykuje się też do przejęć podmiotów średniej wielkości zajmujących się badaniami obrazowymi.

Przychody Diagnostyki w 2023 r. wyniosły 1,6 mld zł, a w 9 miesiącach 2024 r. sięgnęły 1,5 mld zł. Zdaniem analityków cały zeszły rok grupa zakończył z niemal 2 mld zł przychodów, a na kolejne lata prognozują wzrost do ponad 2,2 mld zł w 2025 r. i 2,5 mld zł w 2026 r. EBITDA w 2023 r. miała wartość 383 mln zł. Analitycy prognozują, że za cały zeszły rok sięgnęła 0,5 mld zł, a w 2025 r. może być rzędu 580-590 mln zł.

Spółka płaci dywidendę. Zamierza kontynuować tę politykę i wypłacać akcjonariuszom minimum 50 proc. zysku netto.

Medycyna i zdrowie
Synektik pochwalił się wynikami wynikami. Kurs mocno w górę
Medycyna i zdrowie
Diagnostyka zadebiutuje na rynku głównym GPW w piątek
Medycyna i zdrowie
Medicalgorithmics pochwalił się efektownym wzrostem liczby badań EKG
Medycyna i zdrowie
Mocna przecena akcji Ryvu. Kurs szuka dna
Medycyna i zdrowie
Rynek uwierzył w Medicalgorithmics
Medycyna i zdrowie
Voxel zwiększył rynkową wartość ponadsiedmiokrotnie