1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 49 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-09-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uzyskanie zgód korporacyjnych wymaganych do emisji Instrumentów Dodatkowych w Tier 1 (AT1) . | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| mBank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 18 września 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na emisję obligacji kapitałowych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier 1, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Obligacje AT1”). Obligacje AT1 będą obligacjami bez określonego terminu wykupu, uprawniającymi do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji. Termin rozpoczęcia procesu emisji Obligacji AT1 będzie uzależniony od warunków rynkowych. Wysokość oprocentowania, jak również ostateczna łączna wartość nominalna Obligacji AT1 zostanie ustalona na podstawie zainteresowania inwestorów wyrażonego w procesie budowy księgi popytu, z zastrzeżeniem, że ostateczna łączna wartość nominalna nie będzie większa niż 1.500.000.000 zł. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 400.000 zł. Obligacje AT1 będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w sposób, który nie będzie wymagał od Banku: (i) sporządzenia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani (ii) opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przypadku emisji Obligacji AT1, intencją Banku zakwalifikowanie środków uzyskanych z tytułu emisji, na podstawie art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, do funduszy własnych jako instrumentu dodatkowego w Tier I zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana w związku z art. 27m ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Obtaining the corporate approvals required to issue Additional Tier 1 instruments (AT1) mBank S.A. („Bank”) informs that on 18 September 2024 the Supervisory Board adopted a resolution approving the issuance of capital bonds that are to meet the conditions for qualification as Additional Tier 1 instrument, as referred to in Article 27a(1)(a) of the Bonds Act of January 15, 2015 (“Additional Tier 1 Bonds” or “AT1 Bonds”). The AT1 Bonds are bonds without a fixed maturity date, entitling to receive interest for an indefinite period, provided that the Bank may make an early redemption under the terms and conditions. The date of the AT1 Bonds issuance will be subject to market conditions. The interest rate as well as the final total nominal value of the AT1 Bonds, will be determined on the basis of investor interest in the course of book-building process, provided that the final total nominal value will not exceed PLN 1,500,000,000. The face value will be no less than PLN 400,000. The AT1 Bonds will be offered only to qualified investors in a manner that does not require the Bank to: (i) prepare a prospectus referred to in Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC or (ii) publish an information memorandum referred to in Article 38b of the Act of 29 July 2005 Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading, and public companies. In respect of the issuance of AT1 Bonds, it is the Bank's intention to qualify the proceeds from the issue, pursuant to Article 127 (1) and (2) of the Banking Law of August 29, 1997, to own funds as Additional Tier 1 instrument in accordance with Article 52 of Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the Council of June 26, 2013 on prudential requirements for credit institutions and amending Regulation (EU) No. 648/2012, after obtaining approval from the Polish Financial Supervision Authority. The Supervisory Board's approval is required in relation with Article 27m of the Bonds Act of January 15, 2015. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-09-18 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance | |||
