Gekoplast, największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu, może wkrótce pozyskać strategicznego inwestora branżowego. Niewiążącą ofertę zakupu do 100 proc. akcji złożyła włoska firma K-Holding z siedzibą w Sacile, będąca właścicielem największego europejskiego podmiotu z branży, spółki Karton. Włosi są zainteresowani przejęciem Gekoplastu, gdyż przewidują istotne synergie pomiędzy oboma producentami płyt komórkowych. Do ewentualnego objęcia walorów dojdzie poprzez publiczne wezwanie.
- Dostrzegamy istotne synergie i pozytywne aspekty, jakie mogłyby się stać częścią dalszego rozwoju Gekoplastu. W ramach ogłoszonego pod koniec kwietnia bieżącego roku przeglądu opcji strategicznych, biorąc pod uwagę dotychczasowe analizy oraz ofertę złożoną przez włoski podmiot, obecnie przejęcie Gekoplastu przez inwestora branżowego uważamy za korzystną opcję dalszego rozwoju - mówi cytowany w komunikacie prasowym Piotr Górowski, prezes giełdowej spółki.
Włoski inwestor jest gotowy przeprowadzić wezwanie na notowane papiery po cenie 16,55 zł za akcję pod warunkiem przeprowadzenia satysfakcjonującego badania due diligence. Oferowana cena jest o 34,6 proc. wyższa od wtorkowego kursu zamknięcia (wyniósł 12,3 zł). Zarząd Gekoplastu udzielił inwestorowi wyłączności na przeprowadzenie due diligence do 15 października. W przypadku potwierdzenia oferowanej ceny wyłączność automatycznie ulegnie wydłużeniu o cztery tygodnie (do 13 listopada) na potrzeby organizacji wezwania.
Obecny, większościowy akcjonariusz Gekoplastu, czyli fundusze Capital Partners Investment I FIZ oraz CP FIZ posiadający 75,1-proc. udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów poinformowały o gotowości zaakceptowania warunków oferty.
Gekoplast chce w tym roku wypracować 100,7 mln zł przychodów oraz ponad 7 mln zł czystego zarobku. Jeśli zrealizuję prognozę sprzedaż wzrośnie o 11 proc., a zysk netto o 17 proc. W przeprowadzonej pod koniec 2014 r. publicznej emisji Gekoplast oferował akcje po 8,8 zł.
