1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-06-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie warunków emisji tych obligacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2024 z dnia 23 maja 2024 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2024 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii O z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt) 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania, z których wartość nominalna obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, oraz z których odsetki od obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe („Obligacje”) i określił warunki emisji tych Obligacji. Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów nabyciem obligacji, wyrażonym w trakcie budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 400 mln PLN do 550 mln PLN. Podstawowe parametry Obligacji są następujące: 1. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 550.000.000 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych), 2. Wartość nominalna jednej Obligacji oraz jej cena emisyjna wynosi 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), 3. Obligacje nie będą zabezpieczone, 4. Oferta Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, 5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży wynoszącej 1,99% w skali roku, 6. Dzień emisji Obligacji będzie przypadał w dniu 27 czerwca 2024 r., 7. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał w dniu 9 czerwca 2028 r., przy czym Bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji począwszy od dnia 9 czerwca 2027 r. i po spełnieniu wymogów regulacyjnych znajdujących zastosowanie do Obligacji i Banku, 8. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 9. Bank będzie się ubiegał o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Decision on the issue of bonds by Alior Bank S.A. and determination of the final parameters of the bond issue In reference to the current report no. 22/2024 of May 23, 2024, the Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank", "Issuer") informs that on June 11, 2024, it adopted a resolution on the issue of series O bonds, whose liabilities will constitute eligible liabilities of the Bank within the meaning of Article 97a Section 1 Point 2 of the Act of June 10, 2016 on the Bank Fund Guarantee, deposit guarantee scheme and resolution and liabilities of which the nominal value of the Bonds will constitute an obligation belonging to the third category, subcategory four, as referred to in Article 440 Section 2 Point 3(d) of the Act of February 28, 2003, Bankruptcy Law, and from which the interest of the Bonds will constitute obligations belonging to the fourth category, subcategory one, as referred to in Article 440 Section 2 Point 4(a) of the Act of February 28, 2003, Bankruptcy Law ("Bonds") and specified the final parameters of the issue of the Bonds. At the same time, the Bank's Management Board informs that due to the great interest of investors in purchasing Bonds, expressed during the book-building process, it decided to increase the initially assumed issue amount from PLN 400 million to PLN 550 million. The basic terms of the Bond’s issue are as follows: 1. The maximum total nominal value of the Bonds is up to PLN 550,000,000 (in words: five hundred and fifty million zlotys), 2. The nominal value and issue price of one Bond is PLN 500,000 (in words: five hundred thousand zlotys), 3. The Bonds will be unsecured, 4. The Bonds will be offered solely to qualified investors within the meaning of Article 2 point e of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14, 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market and, repealing Directive 2003/71/EC, 5. The Bonds will bear interest at a variable interest rate constituting the sum of the WIBOR 6M rate and a margin of 1.99% per annum, 6. The date of issue of the Bonds will be June 27, 2024, 7. The redemption date of the Bonds will be June 9, 2028, the Bank will have the option of early redemption of the Bonds starting from June 9, 2027, and after meeting the regulatory requirements applicable to the Bonds and the Bank, 8. The Bonds will be issued as bearer bonds, will not have the form of a document and will be registered in the securities depository maintained by the Polish National Depository for Securities, 9. The Bank will apply for the introduction of the Bonds to listing on the alternative trading system operated by the Warsaw Stock Exchange. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-06-11 | Radomir Gibała | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-06-11 | Tomasz Miklas | Wiceprezes Zarządu | |||
