Wartość aktywów pozyskanych przez Xelion ma sięgnąć 700 mln zł na koniec 06

Warszawa, 23.08.2006 (ISB) - Spółka Xelion Doradcy Finansowi chce utrzymać dynamikę wzrostu aktywów w II połowie roku i zgromadzić 700 mln zł aktywów na koniec 2006 roku, wobec wcześniejszego planu 500 mln zł. Na koniec lipca wartość zgromadzonych przez Xelion aktywów wyniosła 512 mln zł, przekraczając tym samym plan na cały rok. Oznacza to wzrost o 123% w porównaniu z końcem grudnia 2005 roku.

Jak powiedział w środę dziennikarzom prezes spółki Adam Niwiński, wzrost pozyskiwanych aktywów klientów przez Xelion jest ściśle związane z jakością pracy doradców. Do końca roku spółka zamierza zwiększyć do 300 liczbę doradców finansowych - o 50 osób więcej, niż przewidywały pierwotne plany. Na koniec lipca liczba doradców wyniosła 201 osób.

"Zależy nam na budowaniu długotrwałych relacji klientów z firmą, dlatego musimy starannie dobierać doradców. Na nich opieramy budowę długoterminowej przewagi konkurencyjnej na rynku. Drugim ważnym czynnikiem wzrostu jest staranny dobór produktów, które dystrybuujemy" - powiedział Niwiński.

Wartość portfela aktywów zarządzanego przez jednego doradcę finansowego na koniec lipca wzrosła do 2,66 mln zł, podczas, gdy na koniec grudnia wynosiła 1,88 mln zł. Spółka spodziewa się, że portfel ten będzie rósł średnio o 5% miesięcznie.

Jak powiedział Tomasz Marszałł, dyrektor departamentu marketingu, wartość aktywów pozyskiwanych miesięcznie przez doradcę Xelion w Polsce to około 350 tys. zł, podczas, gdy we Włoszech jest to 420 tys. zł. Spółka chce, aby docelowo jeden doradca miał pod opieką maksymalnie 100-250 osób. Dla porównania w segmencie private banking na Zachodzie jest to około 150 osób.

W pierwszym półroczu spółce udało się pozyskać nowego partnera strategicznego - Franklin Templeton Investments - potentata światowego rynku funduszy inwestycyjnych.

"Jesteśmy pierwszą i na razie jedyną firmą, która jest dystrybutorem funduszy Franklin Templeton Investments i Merrill Lynch Investments Management. Na początek zaproponujemy klientom 23 fundusze zarządzane przez naszego nowego partnera" - powiedział Maciej Pieczkowski, dyrektor ds. rozwoju produktów.

Obecnie w ofercie Xeliona znajduje się 49 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych krajowych, 27 funduszy kapitałowych oraz 54 fundusze zagraniczne zarządzane przez Merrill Lynch Investments Management. Od kilku dni klienci Xelion mogą także inwestować w 5 funduszy ING TFI, a od września firma poszerzy ofertę o ING Parasol SFIO.

Jak powiedział Marszałł, przychody ze sprzedaży produktów inwestycyjnych stanowią 90% przychodów ogółem Xelion. Około 30-40 % środków klientów lokowanych jest w zagranicznych funduszach inwestycyjnych.

"Staramy się o dobrą dywersyfikację portfela, która jest kluczem do rentowności. Myślę, że docelowo w portfelach naszych klientów około 30% będą stanowić produkty o wysokim ryzyku inwestycyjnym, a 30% bardzo bezpieczne" - powiedział Pieczkowski.

W okresie styczeń-lipiec br. klienci Xelion zakupili produkty inwestycyjne na łączną kwotę 387 mln zł. Średnia miesięczna sprzedaż wyniosła 54 mln zł.

"W pierwszym półroczu udało nam się osiągnąć średnią miesięczną sprzedaż na poziomie 40-50 mln zł. W planach na drugie półrocze jest utrzymanie tego poziomu - powiedział Adam Niwiński, prezes zarządu Xelion.

Prezes Xeliona powtórzył, że zysk z działalności spółka osiągnie na koniec 2008 roku.

Firma Xelion. Doradcy Finansowi powstała w 2003 roku. Jej klientami są osoby zamożne posiadające aktywa o wartości min. 100 tys. zł. Firma ma sieć 14 placówek i biur zlokalizowanych w 9 miastach, które pełnią głównie funkcje operacyjne. Na świecie Xelion ma 17 mln klientów w 18 państwach. (ISB)

amo/tom