Zysk netto grupy Pekao powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2024 roku spadł do 1.612 mln zł z 1.641 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 8 proc. powyżej konsensusu PAP Biznes, który zakładał zysk na poziomie 1.488,1 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 1.424,9 mln zł do 1.595 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale spadł 2 proc. rdr i 12 proc. w ujęciu kwartalnym.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w całym 2024 r. wyniósł 6,376 mld zł wobec 6,659 mld zł zysku netto rok wcześniej, czyli spadł 4,2 proc.

Bank podał, że powtarzalny konsolidowany zysk netto, skorygowany o efekt wakacji kredytowych oraz rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, urósł w ubiegłym roku o 4 proc. do 7,169 mld zł.

"O minionym roku, z punktu widzenia wyników finansowych, można powiedzieć, że był bardzo dobry. Na pewno cieszą rekordy w pozyskiwaniu nowych kont, sprzedaży kart kredytowych i rosnący wolumen kredytów dla firm. Pekao ma jednak potencjał by być jeszcze lepszym bankiem. Udoskonalamy strukturę, systemy i produkty tak, aby umocnić naszą pozycję we wszystkich segmentach klientów" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 3.461 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 3.360,7 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 11 proc. rdr i 6 proc. kdk. Pozytywny efekt wakacji kredytowych wyniósł 81 mln zł.

Marża odsetkowa netto (skorygowana o efekt wakacji kredytowych) spadła w IV kwartale do 4,23 proc. z 4,24 proc. w III kwartale.

Pekao ocenia, że jego wrażliwość na zmiany stóp procentowych jest ograniczona. Naturalna wrażliwość na spadki stóp procentowych wynikająca głównie z nieoprocentowanych depozytów wynosi około 20-25 pb. spadku NIM dla 100 pb. spadku stóp.

Wynik z prowizji wyniósł 776 mln zł i był 5 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 742 mln zł. Wynik z opłat i prowizji wzrósł 6 proc. rdr i 9 proc. kdk.

Bank podał, że w 2024 roku odnotował rosnącą kontrybucję wyniku powiązanego z rynkiem kapitałowym, w tym za zarządzanie aktywami, dzięki wzrostowi aktywów funduszy inwestycyjnych.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów bez ryzyka prawnego dotyczącego walutowych kredytów hipotecznych wyniosły 272 mln zł, podczas gdy rynek spodziewał się o 23 proc. niższych rezerw na poziomie 221,1 mln zł. Rezerwy wzrosły 76 proc. rdr i 37 proc. kdk.

W IV kwartale koszty ryzyka wzrosły do 58 pb z 43 pb kwartał wcześniej. Pekao poinformował, że wzrost kosztu ryzyka kredytowego wynikał z dowiązania odpisów na jedną grupę kapitałową.

W całym 2024 roku koszty ryzyka wyniosły 48 pb, podczas gdy cel strategiczny banku ustalony był w w przedziale 50-60 pb.

Wskaźnik NPL jest na poziomie 4,5 proc.

Ogólne koszty administracyjne (bez uwzględnienia podatku bankowego) wyniosły w IV kwartale 1.428 mln zł, czyli były 6 proc. powyżej oczekiwań (1.350,5 mln zł).

Bank podał, że zrealizował zakładane cele w strategii na lata 2021-2024. Pod koniec 2024 roku Pekao miał 3,4 miliona aktywnych klientów bankowości mobilnej wobec zakładanych w strategii 3,2 miliona.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 34,2 proc., a więc był lepszy niż zapisane w strategicznym planie 42 proc. ROE wyniosło 21,2 proc. wobec 10 proc. planowanych w ostatnim roku strategii (przy założeniu stopy referencyjnej NBP na poziomie 0,1 proc.).

Po stronie kredytów portfel wzrósł 6 proc. rdr do 187 mld zł. O 7 proc. urósł portfel kredytów detalicznych, a o 5 proc. kredytów przedsiębiorstw. W tej pierwszej grupie utrzymała się wysoka dynamika nowej sprzedaży pożyczek gotówkowych, która wyniosła 22 proc. (sprzedaż w 2024 roku wyniosła 6,3 mld zł).

Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła w 2024 roku 11,3 mld zł, co oznacza wzrost o 9 proc. rdr. Ubiegłoroczna sprzedaż była rekordowa w historii banku.

Bank podał,że propozycje ugód trafiły do 85 proc. umów w CHF objętych programem „Ugoda 2%”. Blisko połowa przygotowanych ofert, (7,3 tys.) zakończyła się już zawarciem ugody.

Pod koniec grudnia 2024 roku przeciwko grupie toczyło się 8,8 tysięcy indywidualnych spraw sądowych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych w CHF i 648 postępowań dotyczących sankcji kredytu darmowego.

Pekao poinformował, że całkowita baza depozytowa wzrosła w ujęciu rok do roku o 14 proc. i była wsparta wysoką sprzedażą kont oszczędnościowych i akwizycją nowych klientów.

Liczba kont dla klientów indywidualnych wzrosła netto o 338 tys. (7 proc. rok do roku), co dało Bankowi Pekao pozycję lidera akwizycji w Polsce. W ciągu czterech lat zakończonej strategii liczba kont zwiększyła się o 1,2 miliona.

Na koniec grudnia 2024 r. łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 16,1 proc., a Tier1 14,9 proc.

Pekao poinformował, że wymogi MREL-TREA, jak i MREL-TEM są spełnione zarówno na poziomie całkowitym, jak i podporządkowanym.

Zarząd Pekao zamierza zarekomendować WZA by za 2024 rok na dywidendę trafiło 50 proc. zysku netto, co daje 12,60 zł na akcję, a kolejne 25 proc. zysku zasiliło fundusz dywidendowy.

"Bank obniżył wskaźnik NPL poniżej 5 proc. na koniec roku, co otwiera drogę do wypłaty na poziomie 75 proc. – jeżeli zasady nie ulegną zamianie. Nie otrzymaliśmy jeszcze indywidualnego zalecenia, ale intencją zarządu banku jest przeznaczenie 50 proc. zysku na dywidendę oraz 25 proc. na fundusz dywidendowy i zatrzymanie pozostałej części zysku w celu rozwijania działalności bankowej" - napisał prezes w liście do akcjonariuszy.