Kruk: Nowa, ale nie ostatnia oferta windykatora

Kruk znów kusi inwestorów indywidualnych obligacjami. Z trwającej właśnie oferty skierowanej do tej grupy graczy windykator chce pozyskać 35 mln zł. Jak wskazują analitycy, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia spółki z publicznymi emisjami obligacji, nie powinna ona mieć żadnego problemu ze znalezieniem chętnych na swój dług.

Publikacja: 27.09.2016 08:11

Piotr Krupa, prezes Kruka

Piotr Krupa, prezes Kruka

Foto: Archiwum

 

– Sądzę, że obecna emisja będzie się cieszyła równie dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych jak poprzednie. Z jednej strony Kruk ma wyrobioną silną markę, sprawdzony model biznesowy i wysoką efektywność. Z drugiej strony w obliczu niskich stóp procentowych, a tym samym braku alternatyw inwestycyjnych, obligacje korporacyjne mocnej fundamentalnie spółki są z pewnością ciekawą propozycją – wskazuje Michał Fidelus, wicedyrektor działu analiz w Vestor DM.

Kruk oferuje pięcioletnie obligacje, których oprocentowanie zostanie ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o 3,15 pkt proc. Oznacza to, że obecne oprocentowanie tych papierów wynosi 4,86 proc. Odsetki mają być wypłacane kwartalnie. Cena emisyjna wynosi 100 zł (minimalny zapis to jeden papier). Z tej oferty inwestorzy indywidualni mogą skorzystać do 29 września. Obligacje mają być wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

– Pierwszą emisję publiczną przeprowadziliśmy w 2013 roku. Już wtedy spodziewaliśmy się, że może to być ważne źródło finansowania w przyszłości. Od tamtego czasu rozwijamy współpracę z inwestorami indywidualnymi. Środki z obecnej emisji wykorzystamy na realizację naszych planów inwestycyjnych w portfele wierzytelności – mówi Damian Bąbka, menedżer ds. relacji inwestorskich i rozwoju w firmie Kruk.

Trwająca właśnie oferta przeprowadzana jest w ramach III programu emisji obligacji. Jeśli zakończy się sukcesem, to cały program, który opiewał na łączną kwotę 300 mln zł, zostanie zakończony. – Jego pełne wykorzystanie po siedmiu miesiącach od uruchomienia wskazuje na duży potencjał tego rynku – zaznacza Bąbka.

Najprawdopodobniej Kruk nie powiedział jeszcze ostatniego słowa na rynku publicznych ofert obligacji. Już teraz planuje uruchomienie kolejnego programu emisji długu. – Emisje publiczne w naszej spółce nadal będą zyskiwać na znaczeniu. W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie kolejnego, IV programu emisji obligacji publicznych o łącznej wartości 500 mln zł, obejmującego również możliwość emisji w euro. Prospekt został już złożony w Komisji Nadzoru Finansowego i nie wykluczamy również kolejnych emisji w tym roku w ramach nowego programu – podkreśla Bąbka. PRT

Gospodarka
Piotr Bielski, Santander BM: Mocny złoty przybliża nas do obniżek stóp
Gospodarka
Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje
Gospodarka
Embarga i sankcje w osiąganiu celów politycznych
Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego