– Była to, o ile nam wiadomo, pierwsza operacja połączenia dwóch funduszy zamkniętych dokonana na polskim rynku – mówi Paweł Homiński, członek zarządu Noble Funds TFI. – Ze względu na brak wypracowanych wcześniej zasad i procedur był to dość skomplikowany proces, wymagający zaangażowania nie tylko towarzystwa i CVI DM, ale także depozytariusza, agenta emisji, audytora oraz KDPW – dodaje. Połączenie zostało ostatecznie zarejestrowane przez sąd pod koniec października. W efekcie powstał największy polski fundusz inwestycyjny obligacji korporacyjnych, o aktywach blisko 3 mld zł. Strategia nowego funduszu pozostanie podobna, co oznacza koncentrację na finansowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw, głównie w Polsce, choć także w Europie Środkowo-Wschodniej. – Z kolei jego nazwa jasno wskazuje naszą specjalizację w emisjach typu private debt, kierowanych przez emitentów najczęściej tylko do naszego funduszu na zasadzie transakcji dwustronnej – tłumaczy Homiński.
O zmianach w ofercie w ostatnich dniach poinformowało także Investors TFI. Tu jednak pojawią się nowe fundusze otwarte – Investor Akumulacji Kapitału oraz Investor Quality. Pierwszy powstanie na bazie Investor Obligacji Korporacyjnych. Jak tłumaczy TFI, nowa strategia zakłada, że będzie to fundusz z dominującym (minimum 80 proc.) udziałem instrumentów dłużnych. W skład tej części mają wchodzić przede wszystkim obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, a także obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Do tego do 20 proc. portfela będą stanowić akcje oraz w niewielkiej części instrumenty finansowe odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota i metali szlachetnych. Z kolei Investor Quality, powstały na bazie Investor Ameryka Łacińska, będzie inwestował na rynkach krajów Europy Zachodniej i USA. PAAN
