Jak TFI pudrują ofertę funduszy

Chcąc wykorzystać rynkowe trendy, porządkując dotychczasową ofertę czy też likwidując mało popularne strategie, w ofertach TFI każdego roku dochodzi do przynajmniej kilkunastu istotnych zmian. Od 2021 r. około 10 proc. wszystkich funduszy zmieniło swoją nazwę, co często wiązało się ze zmianami w strategiach, skutkującymi także przeniesieniem do innej kategorii funduszy – wynika z danych udostępnionych nam przez serwis Analizy.pl.

Publikacja: 02.04.2025 06:00

Jak TFI pudrują ofertę funduszy

Foto: AdobeStock

Część zmian nazw funduszy z ostatnich lat to skutek wytycznych KNF dotyczących produktów dłużnych, ale w kilkudziesięciu przypadkach to następstwa decyzji biznesowych zespołów zarządzających. Zdarza się, że fundusz zmienia strategię wręcz o 180 stopni, a niekiedy taka zmiana naszych inwestycji wynika z przejęć i połączeń produktów działających w ramach tego samego TFI. Jednym z lepszych przykładów jest Rockbridge Growth Leaders, który obecnie skupia się na globalnych rynkach rozwiniętych. Przed laty był to jednak fundusz surowców, a po drodze wchłonął jeszcze Rockbridge Gier i Innowacji, działający na rynku polskim.

Tylko 149 zł za rok czytania.

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Fundusze inwestycyjne
Kadrowe zmiany w Pekao TFI i PKO TFI
Materiał Promocyjny
Jak wygląda nowoczesny leasing
Fundusze inwestycyjne
Ostrożność wobec nowoczesnych technologii dopiero teraz procentuje
Fundusze inwestycyjne
Klientów TFI polskie akcje obchodzą tyle co zeszłoroczny śnieg
Fundusze inwestycyjne
Bankom niższe stopy nie podetną skrzydeł. Liczy się co innego
Fundusze inwestycyjne
Banki wciąż mocne, ale zysków szukamy szerzej
Fundusze inwestycyjne
Wiceprezes OPTI TFI: nie widać zagrożenia dla hossy w tym roku