PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 27 czerwca 2023 roku. Marża w wysokości 60 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 24 października. Emisja, podobnie jak inne tego typu, skierowana była do inwestorów instytucjonalnych.
To trzecia w tym roku emisja listów zastawnych, przeprowadzona przez ten należący do grupy PKO BP bank, skierowana do krajowych inwestorów. - Tym razem prowadzimy ją w trybie subemisji usługowej, dzięki czemu możemy zapewnić inwestorom korzystną formułę rozliczenia DvP – mówi Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego. – Cieszy nas, że rozwój polskiego rynku listów zastawnych nabiera tempa. Jesteśmy dumni z tego, że mamy w tym swój udział – dodaje. W formule rozliczenia DvP (Delivery versus Payment) płatności przez inwestorów za listy zastawne następuje w dniu emisji.
Emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego serii 6 jest prowadzona w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 roku.
PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Obecna emisja jest dziesiątą przeprowadzaną przez bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na 29 września 2017 r. wynosiła 8,37 mld zł.
Na polskim rynku działają jeszcze dwa banki hipoteczne – należące do grup kapitałowych Pekao i mBanku. Ten pierwszy jest mniej aktywny, drugi zaś przeprowadził ostatnio dwie spore emisje. Najpierw, pod koniec września, mBank Hipoteczny uplasował sześcioletnie papiery warte 500 mln zł (oprocentowanie oparte na WIBOR3M i marżę w wysokości 0,75 proc., co daje łącznie 2,48 proc.). Na początku października uplasował sześcioletnie listy zastawne warte 1 mld zł (marża wyniosła 0,82 pkt proc. ponad WIBOR 3M). To największa tego typu emisją w historii krajowego rynku (wcześniej większe transze, rzędu 500 mln euro, plasował PKO BH ale na europejskim rynku).
