Wtorek to ostatni dzień zapisów na obligacje giełdowego dewelopera nieruchomości biurowych. Spółka chce pozyskać od Kowalskich do 40 mln zł, cena emisyjna (jednocześnie minimalny zapis) jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł. Cavatina oferuje inwestorom kupon WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży, czyli obecnie 13,14 proc. przy 13,9-proc. inflacji konsumenckiej. Papiery zostaną przydzielone 30 czerwca i w lipcu zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.
Na parkiecie notowane są trzy serie obligacji dewelopera o łącznej wartości ponad 81 mln zł, z terminami wykupu w latach 2024–2025. Oprocentowanie to WIBOR 6M plus 6,5 pkt proc. marży w przypadku dwóch wcześniejszych emisji oraz z marżą 6 pkt proc. w przypadku oferty z początku tego roku. Papiery są wyceniane na Catalyst nieco powyżej wartości nominalnej.
Czytaj więcej
To pierwsza sprzedaż nieruchomości, odkąd deweloper zadebiutował, czyli prawie roku. Zapowiedź dużej transakcji portfelowej z amerykańskim funduszem nie zrobiła jednak wrażenia na inwestorach.
Niedawno deweloper zawarł przedwstępną umowę z amerykańskim Lone Star Funds w sprawie sprzedaży trzech biurowców: Carbon Tower we Wrocławiu oraz Ocean Office Park A i Tischnera Office w Krakowie – łącznie to 66 tys. mkw. wynajętych w 90 proc. Transakcja ma zostać zamknięta do końca listopada, a jej szacunkowa wartość to 139 mln euro (blisko 650 mln zł). Na koniec marca w budowie było jeszcze osiem biurowców, a w przygotowaniu – siedem.
