Enterprise Investors Fund IX podpisał dziś przedwstępną umowę przejęcia pakietu akcji Sescomu. Docelowo, po przeprowadzeniu przez obecnych wiodących akcjonariuszy przymusowego wykupu, fundusz obejmie większościowy pakiet.
Struktura transakcji zakłada kilka etapów. Najpierw wiodący akcjonariusze ogłoszą przymusowy wykup akcji. Osiągnęli już wymagany przez przepisy próg (strony porozumienia posiadają akcje stanowiące 94,83 proc. kapitału, uprawniające do 96,19 proc. głosów). Z opublikowanego dziś po sesji raportu bieżącego wynika, że rozpoczęcie wykupu planowane jest na 17 czerwca 2024 r., a planowanym dniem wykupu będzie 20 czerwca 2024 r. Następnie fundusz EI obejmie pakiet większościowy i dokapitalizuje firmę. Później zostanie ona wycofana z giełdy. Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 r. Utworzył dziesięć funduszy. Zainwestowały one (lub zobowiązały się zainwestować) łącznie 2,3 mld EUR w 156 spółek i zakończyły inwestycje w 139 podmiotach.
Czytaj więcej
Spółka szuka potencjalnych podmiotów do przejęcia głównie na zachodnich rynkach.
Sescom chce dalej przejmować dzięki Enterprise Investors
Z kolei Sescom specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań technologicznych, przede wszystkim dla sektora handlu detalicznego. Firma została założona w 2008 r. przez Sławomira Halbryta. W zeszłym roku obrotowym Sescom wypracował 229,4 mln zł przychodów (+44 proc. rok do roku) oraz 21,6 mln zł EBITDA (+325 proc.). Giełdowa spółka działa obecnie w dwudziestu siedmiu państwach. Umacnia pozycję m.in. w Niemczech i Austrii, a po przejęciu brytyjskiego konkurenta dynamicznie rozwija się również na tym rynku. Chce dalej przejmować, m.in. dzięki wsparciu funduszu EI.
- Razem z zespołem Enterprise Investors zakładamy, że rozwój organiczny zaowocuje szybkim wzrostem wartości Sescom, a planowana dalsza konsolidacja rynku dodatkowo przyspieszy ten proces - komentuje transakcję Sławomir Halbryt.
