1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| XTPL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zamiar pozyskania finansowania i zainicjowanie procesu emisji akcji. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 12 maja 2023 r. decyzji o zamiarze dalszego finansowania Spółki opartego m.in. na pozyskaniu środków finansowych z emisji nowych akcji. Intencją Zarządu Spółki jest zwołanie na pierwszą połowę czerwca 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) i przeprowadzenie emisji do 275.000 akcji zwykłych na okaziciela skierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej. Środki pozyskane z emisji akcji mają posłużyć współfinansowaniu części z zaplanowanych inwestycji na łączną kwotę około 60 mln zł w latach 2023-2026 w trzech kluczowych obszarach biznesowych: sprzedaży, produkcji oraz B+R, przy czym środki pozyskane z emisji akcji mają pozwolić na sfinansowanie około połowy wymaganej kwoty inwestycji. Pozostała część ma zostać sfinansowana z wykorzystaniem środków własnych, potencjalnych środków grantowych oraz kapitału dłużnego. Planowane inwestycje pozwolą na istotne przeskalowanie biznesu w obszarze projektów przemysłowych realizowanych z globalnymi producentami elektroniki, w ramach których Spółka dostarczać będzie przemysłowe głowice drukujące oraz materiały eksploatacyjne do nich przeznaczone (tusze, dysze). Ze względu na zaawansowanie części projektów oraz wymagany znaczący wzrost mocy produkcyjnych w przypadku potencjalnej finalizacji projektu bądź projektów, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego. Ponadto środki pozyskane z emisji umożliwią dalszy rozwój sprzedaży w obszarze urządzeń prototypujących Delta Printing System oraz istotnie wzmocnią obszar B+R, umożliwiając szerszy zakres realizacji projektów przemysłowych. Intencją Zarządu jest, aby opisana emisja akcji została przeprowadzona w taki sposób, aby inwestorom, którzy będą akcjonariuszami Spółki posiadającym co najmniej 0,5% akcji Spółki (każdy indywidualnie) według stanu na koniec dnia rejestracji na NWZ („Inwestorzy Uprawnieni”), przysługiwało pierwszeństwo objęcia akcji nowej emisji w liczbie nie wyższej niż umożliwiająca takiemu Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki niż udział, jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec dnia rejestracji na NWZ. Powyższe będzie mieć zastosowanie pod warunkiem, że tacy Inwestorzy Uprawnieni zostaną zaproszeni przez Zarząd do wzięcia udziału w procesie budowy księgi popytu i złożą deklaracje zainteresowania objęcia akcji nowej emisji, a następnie przyjmą oferty objęcia akcji nowej emisji. Zaproszenie do udziału w procesie budowy księgi popytu jak i ewentualne złożenie oferty objęcia akcji zgodnie z projektem uchwały emisyjnej będzie należało do wyłącznego uznania Zarządu Emitenta z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować akcje nowej emisji tym Inwestorom Uprawnionym, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeżeli rozliczenie subskrypcji akcji nowej emisji na rzecz takiego Inwestora Uprawnionego może zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Dr Filip Granek, znaczący akcjonariusz i Prezes Zarządu Spółki, przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki informację o deklarowanej woli uczestniczenia w planowanej emisji akcji, gdyby została ona przeprowadzona po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednich uchwał. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego planowanym porządku obrad znajdować się będą m.in. punkty poświęcone ww. emisji, Emitent poinformuje w odrębnych raportach bieżących. Zarząd Emitenta uznał powyższy fakt za informację poufną ze względu na istotną potencjalną wartość planowanej emisji oraz jej udziału w celu realizacji planowanych inwestycji oraz faktu, że jej przeprowadzenie może mieć istotny wpływ na przyszły rozwój Spółki. Pozyskanie opisanego finansowania w opisanej perspektywie czasowej może mieć istotny wpływ na dalszy rozwój Emitenta. Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca zamiaru pozyskania finansowania w opinii Zarządu Emitenta, spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Title: Legal basis: Content of the report: The Company's Management Board indents to call an Extraordinary General Meeting (EGM) for the first half of June 2023 and issue up to 275,000 ordinary bearer shares addressed to investors who meet the requirements set out in the issue resolution. The share issue proceeds are to be used to co-finance part of the planned investments totaling approx. PLN 60 million in 2023-2026 in three key business areas: sales, production and R&D. The funds raised from the share issue are to finance approx. half of the required investment amount, with the remaining portion to be financed with equity, potential grants and debt capital. The investments planned will help the Company significantly scale up its business in the area of industrial projects carried out in partnership with global electronics manufacturers, as part of which the Company will supply industrial printing heads and related consumables (inks, nozzles). Owing to the advancement of some of the projects and the required significant increase in production capacity in the event of potential finalization of one or more of them, the Company’s Management Board has decided to start the investment process. In addition, the funds raised from the share issue will enable further development of sales in the area of Delta Printing System prototyping devices and will significantly strengthen the R&D area, enabling expansion of the Company’s industrial projects. It is the Management Board’s intention to conduct the share issue in such a way that the investors who are the Company’s shareholders holding at least 0.5% of the Company's shares (each individually) as at the end of the day of registration at the EGM (“Eligible Investors”) will be given the priority right to acquire shares of the new issue, with the number of the shares acquired to be not higher than a number of shares that would enable the Eligible Investor to maintain their share in the total number of votes at the Company’s General Meeting at a level not lower than the Eligible Investor’s share existing as at the end of the day of registration at the EGM. The above will apply on the condition that such Eligible Investors are invited by the Management Board to participate in the book-building process and declare their interest in acquiring the newly issued shares, and then accept offers to acquire the newly issued shares. The invitation to participate in the book-building process and the potential submission of a share acquisition offer in accordance with the draft issue resolution will be made at the sole discretion of the Issuer's Management Board. The Company's Management Board will use due care to offer the newly issued shares to those Eligible Investors who meet the above conditions, if the subscription for the newly issued shares for the Eligible Investor can be technically settled within the time limit specified by the Company’s Management Board. The Management Board informs that today Mr. Dr. Filip Granek, a significant shareholder and President of the Management Board of the Company, provided the Chairman of the Supervisory Board with information about the declared will to participate in the planned issue of shares, if it were carried out after the General Meeting of the Company passed appropriate resolutions. The calling of the EGM, whose planned agenda will include items relating to the share issue, will be communicated by the Issuer via separate current reports. The Issuer's Management Board has decided that the above fact is inside information due to the significant potential value of the planned issue and its contribution to the implementation of the investments planned, as well as the fact that its execution may have a significant impact on the Company’s future development. The financing in question may have a significant impact on the Issuer’s further development. Accordingly, for the reasons specified above, in the opinion of the Issuer’s Management Board, the information on the intention to raise the financing meets the criteria of inside information within the meaning of Article 7(1) MAR. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-12 | Jacek Olszański | Członek Zarządu | |||
