3LP rusza z ofertą publiczną

IPO zaplanowano na maj, debiut przewidziany jest na czerwiec. Spółka zależna Timu zamierza pozyskać z emisji nowych akcji ok. 104 mln zł. Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą trwały od 10 do 17 maja br.

Publikacja: 26.04.2022 09:43

Maciej Posadzy, prezes 3LP

Maciej Posadzy, prezes 3LP

Foto: materiały prasowe

Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć na automatyzację procesów w nowej hali w Siechnicach k. Wrocławia (52 mln zł), rozwój zarządzanej powierzchni magazynowej (40 mln zł) oraz inwestycje w zrównoważony rozwój firmy zgodnie z przyjętą strategią ESG, w tym w energetykę odnawialną (8 mln zł). - 3LP jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów świadczących usługi fullfilmentu, czyli kompleksowe rozwiązania logistyczne end-to-end średnim i dużym przedsiębiorstwom działającym w sektorze e-commerce. Jesteśmy bardzo pożądanym partnerem dla tych firm, które nie posiadają skali czy know-how pozwalających na automatyzację logistyki. Rynek nam sprzyja – dynamicznie rosnący e-commerce napędza popyt na nasze usługi – wskazuje Maciej Posadzy, prezes 3LP.

- Działamy w modelu „asset light”- nie ponosimy wydatków na budowę magazynów, a możemy skoncentrować się na ich wyposażeniu w nowocześniejszą automatykę zwiększającą wydajność procesów logistycznych, umożliwiającą dynamiczne skalowanie operacyjne, dostosowywanie działalności do panujących warunków rynkowych i zwiększanie efektywności. Od początku 3LP rozwijało się dynamicznie - a tylko od 2018 roku przychody wzrosły blisko dwukrotnie, a wynik EBITDA 3-krotnie. Nasza strategia nakierowana jest na dalszy dynamiczny rozwój firmy, m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji. Planujemy, że do końca 2023 roku zarządzać będziemy ok. 240 tys. m2 powierzchni magazynowej - czyli blisko trzykrotnie większą niż obecnie. Ponadto coraz większa część zarządzanej powierzchni będzie w pełni zautomatyzowana – dodaje.

Czytaj więcej

Prezes 3LP: Celem trzykrotny wzrost obrotów w cztery lata

Spółka planuje także rozwój na nowych rynkach, szczególnie perspektywicznym jest rynek niemiecki. - Pracujemy obecnie nad przygotowaniem strategii komunikacyjnej i marketingowej związanej z pozyskiwaniem klientów na tym rynku. Natomiast samo otwarcie centrum logistycznego w Słubicach, dedykowanego do obsługi e-commerce w Niemczech planowane jest na II połowę 2023 roku. Kolejnym elementem naszej strategii są akwizycje - obecnie analizujemy możliwości inwestycji w zagraniczne i polskie spółki dostarczające usługi fullfilmentu dla e-commerce - wyjaśnia Posadzy.

Podkreśla, że wojna na Ukrainie nie wpływa bezpośrednio na biznes 3PL. Spółka nie ma ona klientów na rynkach Rosji, Białorusi i Ukrainy i nie realizuje tam żadnych wysyłek.

Przychody 3LP w 2020 roku wyniosły 114,7 mln zł i były o 32,5 proc. wyższe niż rok wcześniej, natomiast w trzech kwartałach 2021 osiągnęły poziom 102,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 27,7 proc. Zysk EBITDA w 2020 roku wyniósł 24,8 mln zł, o 52,6 proc. więcej niż rok wcześniej, po trzech kwartałach 2021 wynosił 27,5 mln zł ( wzrost rok do roku o 64,1 proc.). Na poziomie wyniku netto w 2020 roku 3LP zanotowało stratę w wysokości 3,3 mln zł. W III kwartałach 2021 roku zysk wyniósł 7,1 mln zł.

W 2020 roku 3LP przygotowała i wysłała 4,51 mln przesyłek, co stanowiło wzrost o ponad 44 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W trzech kwartałach 2021 liczba zrealizowanych przesyłek wyniosła 3,7 mln.

Harmonogram oferty

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych, jak również budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych obędzie się 10-17 maja. Ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych przewidziano na 17 maja. Zapisy od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane 18-23 maja. Przydział akcji przewidziano na 27 maja, a pierwszy dzień notowania praw do akcji spółki na GPW - około dwóch tygodni później.

Debiuty
Spółka 4Mass zadebiutowała dziś na GPW
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Debiuty
Studenac zmienia plany i odwołuje ofertę
Debiuty
Studenac wchodzi na giełdę. Warto kupić akcje?
Debiuty
Nadszedł czas na kolejne duże IPO na warszawskiej giełdzie
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Debiuty
Studenac idzie na giełdę. Zapowiada się duże i ciekawe IPO
Artykuł Sponsorowany
AME rozpocznie badania kliniczne Diabetomatu. Autorską technologię wykorzysta w badaniu niewydolności serca z urządzeniem Cardio Breath.