Sukces emisji obligacji PCC Rokity

Chętnych na walory serii HA było prawie dwa razy więcej, niż wynosiła oferta. Zebrane 25 mln zł to na razie jedna ósma tego, co maksymalnie chce pozyskać firma.

Publikacja: 25.10.2023 21:00

Sukces emisji obligacji PCC Rokity

Foto: materiały prasowe

PCC Rokita sprzedała wszystkie oferowane w ramach publicznej emisji pięcioletnie obligacje serii HA, czyli 250 tys. szt. Popyt na nie był tak duży, że musiano zredukować zapisy o 48,94 proc. Spółka podaje, że zapisów złożono łącznie 796 na prawie 489,6 tys. walorów.

Wartość nominalna i cena sprzedaży oferowanych papierów wynosiła 100 zł. Dla obligacji ustalono trzymiesięczny okres odsetkowy i zmienne oprocentowanie w skali roku na poziomie trzymiesięcznego WIBOR-u powiększonego o 3,2-proc. marżę. Obecnie oprocentowanie to wynosi 8,85 proc. Z kolei termin wykupu wyznaczono na 24 października 2028 r. Sprzedane papiery nie są zabezpieczone ani nie są uprzywilejowane w przypadku niewypłacalności emitenta. Pozyskane z emisji pieniądze (25 mln zł) mają być przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. Spółka zapowiadała, że debiut właśnie sprzedanych obligacji na rynku Catalyst nastąpi w listopadzie. Obecnie jest na nim notowanych sześć innych serii walorów dłużnych chemicznej firmy.

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów parkiet.com

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji Parkiet.com

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Chemia
Selena FM spodziewa się dużego wzrostu popytu na chemię budowlaną
Materiał Promocyjny
Pierwszy bank z 7,2% na koncie oszczędnościowym do 100 tys. złotych
Chemia
Były zarząd Azotów nie otrzymał absolutorium. Rosły straty i wydatki na PR
Chemia
Wybuch w zakładach azotowych w Puławch
Chemia
Szefostwa Azotów, Polic i Puław bez absolutorium?
Materiał Promocyjny
NIS2 - skuteczne metody zarządzania ryzykiem oraz środki wdrożenia
Chemia
Azoty już nie wierzą w swoją węglową inwestycję w Puławach
Chemia
Polwax zaoferuje akcje