Cavatina Holding, notowany na GPW deweloper nieruchomości biurowych, chce pozyskać z emisji trzyipółetnich obligacji 5 mln euro. Zapisy trwają do 17 lipca. Nie ma progu wejścia, można zapisać się na przynajmniej jeden papier o wartości 100 euro.
Deweloper oferuje kupon EURIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży, czyli na dziś 9,9 proc. w skali roku. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej, w tym zakup gruntów czy budowę. W maju Cavatina pozyskała 25 mln zł z emisji obligacji w złotych.
Na koniec marca Cavatina miała w portfelu gotowe biurowce o powierzchni 154 tys. mkw., wynajęte w 71 proc., o potencjale generowania czynszu rzędu 27 mln euro rocznie.
W budowie były biurowce o powierzchni 136 tys. mkw., a w przygotowaniu 178 tys. W samym III kwartale ub.r. Cavatina sprzedała trzy budynki za 665 mln zł.
W marcu br. 29 mln euro z emisji dla krajowych inwestorów instytucjonalnych pozyskał magazynowy deweloper MLP Group. Spółka planuje kolejną emisję papierów w euro – tym razem już na rynkach międzynarodowych.
