OT Logistics podpisało z konsorcjum banków kredytujących spółkę i jej firmy zależne tzw. umowę wspólnych warunków zadłużenia grupy. Przewiduje ona m.in. ujednolicenie warunków finansowania, częściowe obniżenie oprocentowania, warunkowe przedłużenie terminów zapadalności finansowania o minimum rok, ustanowienie nowych zabezpieczeń i warunkowe udzielenie nowego finansowania.
Mniejsze koszty
To ważny krok w restrukturyzacji OT Logistics, kończący rozmowy z bankami rozpoczęte jeszcze w czerwcu 2018 r. – Obecnie przygotowujemy dokumenty tak, aby główne warunki umowne były takie same dla wszystkich wierzycieli, także dla obligatariuszy. Rozpoczynamy działania, by spełnić wszystkie warunki wejścia w życie tej umowy i pracujemy nad osiągnięciem porozumienia z pozostałymi wierzycielami finansowymi – mówi Radosław Krawczyk, prezes OT Logistics. Dodaje, że dzięki zawartej umowie grupa będzie mogła w pełni skupić się na wdrożeniu planu naprawczego i poprawie efektywności operacyjnej, jednocześnie zabezpieczając interesy wszystkich grup wierzycieli finansowych. Wyraża też nadzieję na finalne zakończenie restrukturyzacji zadłużenia w następnych tygodniach.
W ocenie zarządu zawarta umowa pozwoli grupie zmniejszyć koszty finansowe, które w ostatnich kwartałach miały negatywny wpływ na jej wyniki. Łączna wartość zadłużenia będącego przedmiotem umowy sięga 175 mln zł. Jego wartość jednak wzrośnie, bo w umowie przewidziano udzielenie OT Logistics nowego finansowania na poprawę bieżącej płynności.
Emisja obligacji
Stronami porozumienia, poza spółką matką, jest jej dziewięć firm zależnych. Z kolei po stronie wierzycieli jest: BGŻ BNP Paribas (w tym jako następca prawny Raiffeisen Bank Polska), Santander Bank Polska i mBank. Umowa wspólnych warunków wejdzie w życie, gdy zostaną przekazane wszystkie niezbędne dokumenty, w tym zgody korporacyjne. Dodatkowo musi być zawarty aneks do umowy kredytu udzielonego przez BGK, dokonane zmiany warunków emisji obligacji serii G i udzielone spółce przez głównego akcjonariusza wsparcie finansowe. Ponadto konieczna będzie emisja obligacji serii H o wartości do 125 mln zł, z której środki będą przeznaczone na refinansowanie maksymalnie dużej liczby obligacji serii D i F.
