TTMS zapowiada IPO i debiut na GPW. Będzie emisja akcji

Transition Technologies MS planuje ekspansję biznesu. Pieniądze na rozwój chce pozyskać z giełdy. W IPO zaoferuje akcje nowej emisji. Zapowiada przejęcia i wypłatę dywidendy.

Udana oferta publiczna Żabki mocno poprawiła nastroje na rynku pierwotnym. Z naszych informacji wynika, że na ostatniej prostej przed oficjalną zapowiedzią IPO jest chorwacki Studenac z portfela funduszu EI. Z kolei dziś rano swoje giełdowe plany potwierdziła kolejna firma: Transition Technologies MS.

- Wejście na GPW jest jedną z opcji pozyskania kapitału na rozwój. Działamy na perspektywicznym rynku IT. Rozwijamy nasze kompetencje i wdrażamy systemy bazujące na sztucznej inteligencji. Stawiamy też na rozwój najbardziej pożądanych technologii, takich jak cyberbezpieczeństwo, big data i chmura obliczeniowa - wymienia Sebastian Sokołowski, prezes TTMS.

Kiedy zadebiutuje TTMS?

Szczegóły IPO nie są jeszcze znane. Jego termin jest uzależniony od zatwierdzenia prospektu przez KNF i od warunków rynkowych. TTMS sygnalizuje, że zamierza przeprowadzić publiczną w ciągu kilku tygodni. Transakcja będzie obejmować wyłącznie emisję nowych akcji.

Firmą inwestycyjną, globalnym koordynatorem oraz prowadzącym księgę popytu jest Iopomea Securities, a doradcą prawnym DWF Poland Jamka Sp.k.

TTMS jest częścią grupy Transition Technologies, jednego z największych podmiotów branży IT w Polsce. Ma pięć zależnych spółek zagranicznych. Trzy powstały organicznie: TTMS Software UK (Wielka Brytania), TTMS Software (Malezja) oraz TTMS Software India (Indie). Z kolei dwie zostały przejęte – to TTMS Nordic (Dania) oraz Pixel Plus (Szwajcaria). W planach są kolejne zakupy. Zarząd podkreśla, że emisja akcji i obecność na giełdzie da grupie dostęp do kapitału, który w efektywny sposób może zostać wykorzystany do rozwoju prowadzonej działalności i zwiększenia tempa ekspansji zagranicznej.

„W szczególności, zamiarem spółki jest realizacja kolejnych akwizycji spółek świadczących usługi IT, specjalizujących się w technologiach zgodnych ze strategicznymi kompetencjami Grupy TTMS i działających na ciekawych z jej punktu widzenia rynkach zagranicznych“ – czytamy w informacji prasowej.

Jakie wyniki ma TTMS?

TTMS może się pochwalić dobrymi wynikami finansowymi. Biznes jest rentowny, a przychody rosną. W 2022 r. przychody z działalności operacyjnej wzrosły o 34 proc. do 183,4 mln zł. W 2023 r. wyniosły 217,1 mln zł (+18,4 proc.). W tym roku dynamika też jest dwucyfrowa. W I półroczu 2024 r. przychody wyniosły 115,2 zł (+ 12,3 proc.).

Z kolei skorygowana o koszty akwizycji EBITDA grupy TTMS wzrosła do 31,4 mln zł w 2022 r. z 29,2 mln zł w 2021 r. W 2023 r. zanotowano lekki spadek do 30,4 mln zł, a w I połowie 2024 r. rok do roku wynik urósł o ponad 2 proc. do 13,6 mln zł.

„Utrzymanie zbliżonego poziomu zysku EBITDA w latach 2021-2023 stanowi na tle innych spółek z branży bardzo dobry wynik z uwagi na wymagające warunku rynkowe we wskazanym okresie, w tym silną presję pracowników na wzrost wynagrodzeń i czasowe pogorszenie ogólnej koniunktury na rynku IT” – ocenia zarząd.

Spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Za 2023 r. wypłaciła 12 mln zł dywidendy (rok wcześniej 14 mln zł, a za 2021 r. 16 mln zł). Zamierza regularnie wypłacać dywidendę. W zależności od sytuacji finansowej spółki zarząd będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę co najmniej 50 proc. zysku netto.