Fundusz Enterprise Investors płaci za Sescom solidną cenę. Kurs wystrzelił

Większościowy pakiet przejdzie w ręce Enterprise Investors. Oferowana przez niego cena zawiera 22-proc. premię w stosunku do kursu poprzedzającego ogłoszenie transakcji.

Akcje Sescomu po rozpoczęciu poniedziałkowej sesji drożeją o prawie 20 proc. do 76,2 zł. To dziś najwyższy wzrost na GPW. Wartość obrotu zbliża się do 1 mln zł. Tak duże zainteresowanie akcjami Sescomu to skutek transakcji, o której w piątek wieczorem poinformowała spółka. Fundusz Enterprise Investors Fund IX podpisał przedwstępną umowę przejęcia pakietu Sescomu. Docelowo, po przeprowadzeniu przez obecnych wiodących akcjonariuszy przymusowego wykupu, fundusz obejmie większościowy pakiet, inwestując 104 mln zł. Dofinansuje też spółkę, wspomagając ją w dalszej ekspansji zagranicznej.

Z komunikatu wynika, że 17 czerwca rozpocznie się przymusowy wykup akcji. Wiodący akcjonariusze, działający w porozumieniu, mają już wymagane przepisami minimum żeby taki wykup ogłosić. Posiadają akcje stanowiące 94,83 proc. kapitału, uprawniające do 96,19 proc. głosów. Po przeprowadzeniu wykupu (zaplanowano go na 20 czerwca) Sescom zostanie wycofany z giełdy.

Enterprise Investors: Chcemy wspomóc Sescom w dalszym rozwoju

- Jesteśmy pod dużym wrażeniem unikalnego modelu biznesowego, systematycznie rosnącej bazy klientów spółki oraz osiąganych przez nią wyników finansowych. Dużym atutem Sescomu jest kompetentny zarząd. Sławomir Halbryt wraz ze swoim zespołem stworzyli bardzo skuteczny oraz efektywny model biznesowy, który sprawdza się zarówno w kontekście lokalnym, jak i w międzynarodowym. Chcemy wspomóc spółkę w dalszym rozwoju, aby mogła jeszcze szerzej rozwinąć skrzydła na europejskich rynkach – tak transakcję na łamach poniedziałkowego „Parkietu” komentuje Sebastian Król, partner w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję.

Zgodnie z podpisaną umową, cena sprzedaży jednej akcji wyniesie 77,83 zł, a łączna cena sprzedaży akcji objętych tą umową 84,7 mln zł. W piątek na finiszu sesji akcje Sescomu podrożały o 0,6 proc. do 63,6 zł. Oferta Sescomu jest o ponad jedną piątą wyższa od tego poziomu.

Akcjonariusze spółki mają powody do zadowolenia. Firma zadebiutowała na NewConnect w 2013 r. z kursem odniesienia wynoszącym 10 zł, a w 2018 r. przeniosła się na rynek główny z akcjami wycenianymi wówczas na 42 zł.s

- Jako firma notowana wykorzystaliśmy możliwości płynące ze statusu spółki giełdowej. Transparentność pomagała nam w prowadzeniu biznesu, umocniliśmy pozycję rynkową. Jesteśmy pewni, że dzięki współpracy z EI biznes Sescomu i wartość spółki urosną jeszcze mocniej - podsumowuje założyciel firmy, Sławomir Halbryt.