| Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 27/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku, informującego o wydaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”), w dniu 9 lipca 2021 roku, w sprawie znak BZR.7701.86.2020, decyzji o udzieleniu Emitentowi pomocy na restrukturyzację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców („Decyzja”), którą to Decyzją uwzględniono wniosek Emitenta w całości, jak również (ii) numer 89/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku informującego o wydaniu w dniu 21 grudnia 2022 roku przez ARP decyzji zmieniającej Decyzję, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 23 grudnia 2022 roku Emitent zawarł z ARP oraz Trigon Domem Maklerskim S.A. umowę wykonawczą do Decyzji w przedmiocie emisji obligacji, które mają zostać objęte przez Skarb Państwa – Ministra Rozwoju i Technologii, w którego imieniu i na rzecz działa ARP, jako forma, w której ma zostać udzielona pomoc na restrukturyzację na podstawie Decyzji („Obligacje” i „Umowa Wykonawcza”). Nadto, Zarząd Emitenta wskazuje, iż zgodnie z Umową Wykonawczą: 1. Celem emisji Obligacji jest udzielenie pomocy na restrukturyzację w wykonaniu Decyzji; 2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, niemającymi formy dokumentu, zarejestrowanymi w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych, które nie będą przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; 3. Wyemitowanych zostanie łącznie 100 (sto) Obligacji w trzech seriach tj. serii N obejmującej 33 (trzydzieści trzy) Obligacje, serii O obejmującej 33 (trzydzieści trzy) Obligacje i serii P obejmującej 34 (trzydzieści cztery) Obligacje; 4. Emisja Obligacji jest emisją prywatną (skierowaną do jednego podmiotu) – pierwszym obligatariuszem będzie Skarb Państwa – Minister Rozwoju i Technologii; 5. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji, to 1.000.000,00 zł (milion złotych), a łączna wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji to 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych); 6. Obligacje nie będą podlegać ograniczeniom w zbyciu; 7. Oprocentowanie Obligacji będzie wynosić 5% w stosunku rocznym od wartości nominalnej Obligacji pozostających do wykupu, bez kapitalizacji, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niewykonania przez Emitenta zobowiązania do zaoferowania na rzecz Skarbu Państwa – Ministra Rozwoju i Technologii emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta, oprocentowanie Obligacji ulegnie podwyższeniu do 6% w stosunku rocznym, począwszy od dnia, w którym zgodnie z Umową Wykonawczą Emitent zobowiązany jest do złożenia propozycji nabycia obligacji zamiennych na akcje Emitenta; 8. Daty wykupu Obligacji będą następujące: i. dla Obligacji serii N – 31 grudnia 2028 roku; ii. dla Obligacji serii O – 31 grudnia 2029 roku; iii. dla Obligacji serii P – 31 grudnia 2030 roku; 9. Odsetki od Obligacji będą płatne jednorazowo za cały okres do daty wykupu wszystkich Obligacji lub tzw. Dnia Przedterminowego Wykupu, o którym mowa w punkcie 10. poniżej; 10. Emitent będzie zobowiązany do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie obligatariusza – w tzw. Dniu Przedterminowego Wykupu - w przypadku wystąpienia przypadków naruszenia zobowiązań Emitenta wynikających z warunków emisji Obligacji lub przepisów prawa; 11. Emitent, zobowiązał się w terminie nie późniejszym niż 31 grudnia 2025 roku, lecz w każdym przypadku nie później niż sześć miesięcy od ustąpienia ograniczeń ustawowych wynikających z przepisu art. 448 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie możliwości podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na potrzeby emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta, do złożenia obligatariuszowi propozycji nabycia obligacji zamiennych na akcje Emitenta w kwocie nominalnej równej kwocie nominalnej Obligacji i przy odpowiadającej jej cenie emisyjnej – w takim przypadku cena emisyjna obligacji zamiennych na akcje Emitenta zostanie potrącona z wierzytelnością z tytułu kwoty głównej Obligacji; 12. W przypadku obligacji zamiennych na akcje Emitenta, o których mowa powyżej, w przypadku ich konwersji na akcje Emitenta, będzie ona następowała na zasadach, które zostaną określone w warunkach emisji obligacji zamiennych na akcje Emitenta. 13. Zabezpieczeniami Obligacji, są: i. zastawy rejestrowe z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia ustanowione przez Emitenta na rzecz obligatariusza na prawach ochronnych do znaków towarowych „Rafako” do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) oraz zastawy cywilne ustanowione na prawach ochronnych do znaków towarowych; ii. weksel własny in blanco Emitenta wystawiony na rzecz obligatariusza wraz z deklaracją wekslową, uprawniającą obligatariusza do wypełnienia weksla kwotą nie wyższą niż 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych); iii. oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, do łącznej maksymalnej sumy w wysokości 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych); 14. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie: (i) podjętych uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta, które określają warunki emisji Obligacji zgodnie z Umową Wykonawczą oraz (ii) Umowy Wykonawczej. Niezwłocznie po dokonaniu emisji Obligacji Emitent poinformuje o tej okoliczności w drodze odrębnego raportu bieżącego. | |
