Getin Noble Bank znowu myśli o przejęciach

Do 500 mln akcji może w najbliższym czasie wyemitować instytucja należąca do Leszka Czarneckiego. Przedstawiciele spółki nie ukrywają, że bank szuka okazji do zakupów na rynku.

Getin Noble Bank planuje emisję z prawem poboru do 250 mln akcji serii J i do 250 mln akcji serii K. Decyzja o emisji ma zapaść 10 lipca podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Dniem prawa poboru akcji nowych emisji miałby być 7 września 2012 r.

Nawet 600 mln zł z akcji

Przedstawiciele spółki już wcześniej informowali, że po zakończeniu połączenia Get Banku oraz Getin Noble Banku?(do prawnego połączenia doszło 1 czerwca) planowana jest emisja akcji z prawem poboru.

– O emisji akcji serii J wspominaliśmy już wcześniej. Pieniądze, jakie uda nam się z niej pozyskać, chcemy przeznaczyć na poprawę współczynnika wypłacalności i dalszy rozwój banku. Naszym celem jest, aby przekroczył on poziom 12 proc. O tych planach informowaliśmy rynek już wcześniej – mówi Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Bank. Na koniec I kwartału współczynnik wypłacalności wynosił 11,3 proc. Zaskoczeniem dla inwestorów może być natomiast potencjalna emisja papierów serii K. Jak mówi prezes Getin Noble Bank, jest to efekt ostatnich wydarzeń na rynku.

– Uznaliśmy, że przygotowując prospekt, warto dać sobie możliwość emisji kolejnej serii akcji. Na rynku ostatnio bardzo?dużo się dzieje i nie ukrywam, że przyglądamy się temu?uważnie i szukamy ciekawych możliwości większych przejęć, jak zwykle jedynie oportunistycznie: atrakcyjna cena oraz perspektywy dużego zarobku. Tak było w przypadku GMAC Banku, Allianz Banku, Link 4 Life. W ciągu kilku miesięcy może się dużo wydarzyć i nie wykluczamy przejęcia jakiegoś atrakcyjnego aktywa. Wtedy właśnie zostanie przeprowadzona druga emisja akcji, aby sfinansować taką transakcji – tłumaczy Rosiński. Szef Getin Noble Bank nie chciał zdradzić, jakie branże są brane pod uwagę. – Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że szeroko patrzymy na rynek – dodaje.

Bank poinformował, że łączna cena emisyjna akcji serii J nie może przekroczyć 300 mln zł. Takie samo zastrzeżenie odnosi się do akcji serii K. Emisja obu serii walorów mogłaby więc dać Getin Noble Bankowi aż 600 mln zł. Jak jednak podkreśla Rosiński, decyzja o cenie emisyjnej akcji jeszcze nie zapadła.

– W obu przypadkach mówimy o emisji do 250 mln papierów. Daje to nam pełną elastyczność przy ustaleniu ceny emisyjnej – mówi Rosiński.

Przy założeniu, że bank wyemituje maksymalną ilość 250 mln akcji, a łączna cena emisyjna wyniesie 300 mln zł, nowe akcje będą oferowane po 1,2 zł. Wczoraj papiery spółki Get Bank (pod tą nazwą akcje są notowane do 18 czerwca, czyli do dnia zapisu na rachunkach akcji Get Bank dotychczasowym akcjonariuszom GNB. Później będą funkcjonowały pod nazwą Getin Noble Bank) na GPW były wyceniane na 1,36 zł, o 2,9 proc. mniej niż we wtorek.

– Akcje spółki nie cieszą się ostatnio powodzeniem wśród inwestorów, o czym świadczy?zachowanie się ich kursu. Nie sądzę jednak, aby spadł on poniżej 1,2 zł. W porównaniu?z obecną kapitalizacją spółki wartość emisji jest jednak sporo niższa. Popyt na akcje będzie zależał oczywiście od sytuacji na rynku, nie sądzę jednak, żeby bank miał kłopoty z zamknięciem emisji – mówi Marcin Materna, dyrektor departamentu analiz Millennium DM.

Kolejna emisja obligacji

Bank planuje w najbliższym czasie przeprowadzić również emisję papierów dłużnych. Nowy program ma składać się z kilku serii do maksymalnej kwoty nominalnej 500 mln zł. Prospekt emisyjny trafi niedługo do Komisji Nadzoru Finansowego.

[email protected]