Brytyjska grupa telekomunikacyjna Vodafone jest coraz bliższa upublicznienia zarejestrowanej w Niemczech spółki infrastrukturalnej, budującej portfel masztów komórkowych w Europie – Vantage Towers. Dziś firma ta opublikowała prospekt emisyjny i podała widełki, w których mieścić będzie się cena akcji, które oferuje inwestorom.
Już teraz pozyskała dwóch istotnych nowych akcjonariuszy, którzy obejmą sporą część nowych walorów. Digital Colony, operator i inwestor lokujący w infrastrukturę cyfrową oraz fundusz RRJ z Singapuru mają objąć akcje za w sumie 950 mln euro. Na Digital Colony przypada 500 mln euro, a na RRJ 450 mln euro.
Rozmowy z pozostałymi zainteresowanymi inwestorami mają zakończyć się 17 marca.
IPO wieżowej spółki obejmuje w sumie na razie blisko 89 mln walorów należących do Vodafone. Ich cenę ustalono na od 22,5 euro do 29 euro za sztukę, co daje wartość całego IPO na poziomie minimum 2 mld euro. Jeśli pula oferowanych walorów nie zmieni się, kapitalizacja Vantage Towers może zaś wynieść 11,4-14,7 mld euro.
Dla porównania, w ciągu 9 miesięcy ub.r. przychody grupy Vantage Towers wyniosły 725 mln euro, zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) 620 mln euro, a EBITDA po kosztach leasingu (EBITDAal) 394 mln euro.