S&P500 pogłębiło ruch spadkowy z ostatnich dni, NASDAQ utrzymuje się w okolicy rocznych minimów. Inwestorzy obawiają się wpływu restrykcyjnego zacieśniania na słabnącą gospodarkę jednak nie złożyli broni, popyt wrócił na rynek po fatalnym otwarciu i próbuje odwrócić losy sesji. Istotny czynnik ryzyka wciąż stanowi geopolityka, relacje USA z Arabią Saudyjską uległy ochłodzeniu po decyzji OPEC+, po której amerykański Kongres może zacząć rozważać sankcje.
Po informacjach odnośnie kolejnych restrykcji w eksporcie zaawansowanych technologii, w tym półprzewodników do Chin, światową prasę obiegła informacja o kryzysie dyplomatycznym między Stanami Zjednoczonymi a OPEC+, któremu de facto ‘przewodzi’ Arabia Saudyjska. Senator Robert Mendez wezwał do sankcji na eksport broni dla Saudów, a Joe Biden wskazał, że jest gotowy współpracować z Kongresem w zakresie zmian w relacjach z Arabią Saudyjską. Według senatora Richarda Durbina decyzja o cięciu produkcji ropy przez Saudów oznacza dla obu krajów koniec partnerskich relacji i spotka się z reakcją Waszyngtonu. Zdaniem senatora Mendeza decyzja OPEC+ pośrednio wsparła Władimira Putina i Rosję, która czerpie zyski ze sprzedaży ropy. Rosnące ceny ropy oznaczają też wewnętrzny problem USA związany z pro inflacyjnym wzrostem cen paliw, który Demokratom tym bardziej nie jest na rękę przed zbliżającymi się wyborami midterms. Akcje paliwowych gigantów, Chevron i ExxonMobil próbują wrócić do wzrostów.
Od wczoraj Kreml systematycznie komunikuje gotowość do dyplomatycznych rozmów jednocześnie zaznaczając, że kryzys w relacjach pogłębiać będzie rosnące zaangażowanie USA w pomoc dla Ukrainy. Wydaje się, że obecnie nie ma innego scenariusza niż zdecydowane wsparcie Białego Domu i NATO dla odnoszącej sukcesy armii ukraińskiej, co z resztą nieustannie komunikuje Zachód zatem konflikt będzie się wydłużał. Prezydent Zełeński wskazał, że bezpośrednie rozmowy z Putinem nie wchodzą w grę, co podkreśla determinację Ukrainy oraz wystawia na próbę kosztowną i bestialską strategię Rosji, polegającą na bombardowaniu cywilnych obiektów oraz krytycznej infrastruktury. W czwartek Putin spotka się z prezydentem Erdoganem w Astanie by dyskutować na temat Ukrainy i stosunków dwustronnych, jednak wojenny impas wydaje się obecnie na Ukrainie scenariuszem bazowym.
Według prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego inflacja globalna osiągnie szczyt 9,5% w III kwartale roku i spowolni do 4,7% w IV kwartale 2023 roku, jednocześnie analitycy funduszu obniżyli prognozowany globalny wzrost z lipcowych 2,9% do 2,7% z powodu na rosnące koszty energii, podwyżki stóp procentowych. Analitycy zwrócili też uwagę na zwalniającą gospodarkę Chin, której spowolnienie może rozlać się na światowy rynek; perspektywa rocznego wzrostu została obniżona do 3,7% wobec 8,1% w 2021 roku. Dzisiejsze badanie nowojorskiego Fedu wskazało na spadające w USA oczekiwania inflacyjne co może być interpretowane pozytywnie jako zaprzeczenie ‘zakotwiczeniu’ wysokich oczekiwań, które mogłyby stać się przyczyną trwale wysokiej inflacji i znacznych szkód restrykcyjnej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. Z drugiej strony jednak oczekiwania długoterminowe delikatnie wzrosły. Na giełdzie amerykańskiej potężnie tracą akcje Lyft i Ubera. Spadają też akcje największych banków JP Morgan, Wells Fargo i Bank of America oraz funduszy inwestycyjnych BlackRock i Blackstone, co rodzi obawy wokół zbliżających się raportów kwartalnych z amerykańskiego sektora finansowego. Po ogłoszeniu partnerstwa z Google zyskują z kolei walory kryptowalutowej giełdy Coinbase. Na polskiej giełdzie wzrósł dziś kurs akcji producenta mikrosatelitów, Creotech Instruments. Spółka planuje rozszerzyć działalność na rynek w USA i współpracę z NASA.
S&P500 traci dziś 0,2%, lepiej radzi sobie Dow Jones który rośnie o 0,6%. Wciąż słabo wygląda NASDAQ w którym dominują spółki technologiczne. Indeks notowany jest w okolicach 10 850 punktów, nurkuje o 0,65% i znajduje się blisko 35% poniżej szczytów z jesieni 2021 roku. O 1,19% osunął się dziś niemiecki DAX, relatywnie dobrze na tle głównych indeksów radził dziś sobie wyprzedawany w ostatnim czasie WIG20, który stracił ‘tylko’ 0,19%. Druga część tygodnia może przynieść wyższą zmienność z uwagi na środowy protokół z posiedzenia FOMC, czwartkowy odczyt inflacji CPI oraz początek sezonu wyników na Wall Street, który otworzy kwartalny raport funduszu BlackRock.
