Poranek maklerów – Bitcoin znów poniżej 21000 USD

Dzisiaj wieczorem poznamy decyzję Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Trwają zakłady, czy oprocentowanie wzrośnie o 0,5, czy o 0,75 pkt proc

Wczoraj Warszawa próbowała odbicia, ale było niemrawe i dotyczyło tylko dużych spółek. mWIG40 i sWIG80 zaliczyły spadki. Obroty spadły z 950 mln w poniedziałek do 870 mln zł. W Europie główne giełdy również zniżkowały. DAX zaliczył zniżkę o 0,9 proc. W Paryżu spadki były większe.

Wtorek Nowy Jork zakończył w zmiennych nastrojach. S&P 500 spadł o 0,4 proc., a Nasdaq wzrósł o 0,2 proc. Dzisiaj w Tokio Nikkei spadł o 1,1 proc.

Trwa wyprzedaż kryptowalut. Bitcoin rano ponownie spadł poniżej 21000 USD, wracając do poziomu z końca 2020 r. Dzisiejszy dołek to 20714,77 USD.

Dzisiaj zbiera się w trybie awaryjnym na nieplanowanym posiedzeniu EBC, aby przedyskutować sytuację rynkową.

Aby do wieczora…

Czekając na FOMC

Adam Dudoń, BM Alior Banku

We wtorek indeksy na Wall Street nie zmieniły istotnie swojej wartości w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia. Indeks S&P 500 potaniał o 0,4%, Nasdaq zyskał 0,2%. W Europie przeważały spadki, choć kilka indeksów odnotowało wzrost, w tym w czołówce znalazł się węgierski BUX (+2%) i krajowy WIG20 (+1,3%). Indeksy kluczowych rynków rozwiniętych jednak pogłębiły spadki – CAC40 oddał 1,2%, DAX stracił 0,9%.

Dziś na azjatyckiej sesji drożeją jedynie chińskie indeksy, najmocniej drożeje SSE Comp (+1,8%) – najnowsze dane z chińskiej gospodarki wciąż są słabe, jednak nieco lepsze od tzw. konsensusu –sprzedaż detaliczna w maju spadła o 6,7% r./r. (spodziewano się spadku o 7,1%), produkcja przemysłowa wzrosła o 0,7%, wobec oczekiwanego spadku o 0,9%. Poza tym w Azji przeważają niewielkie spadki, a japoński indeks Nikkei 225 (-1,2%) jest jednym z najsłabszych.

Poranne notowania kontraktów terminowych wskazują na wzrostowe otwarcie na europejskiej sesji – DAX zyskuje przeszło 1% w stosunku do wczorajszego zamknięcia.

Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie decyzja FOMC ws. Stóp procentowych – po wyższym odczycie inflacyjnym oczekiwania rynkowe przesuwają się w kierunku podwyżki o 75 pb. Następnie o godz. 20.30 odbędzie się konferencja prezesa Fedu Jerome’a Powella.

Na krajowym parkiecie wczoraj odbijały jedynie blue chips – w czołówce znalazły się najmocniej przecenione walory na poprzedniej sesji – JSW (+4,8%), CD Projekt (+3,4%) i PKO BP (+2,8%), poza nimi silne były jeszcze dwa banki: Santander (+5,1%) i Pekao (+4,3%). Na dnie indeksu sesję zakończyło CCC (-4,3%), które zbliża się do lokalnego dołka. W październiku 2020 r. spółka zakończyła trend spadkowy na poziomach nieco poniżej 40 zł, jeśli CCC pogłębi spadki to w tych okolicach, ok. 36 zł, można spodziewać się kolejnego punktu wsparcia. W indeksie mWIG40 (-0,4%) – uwagę zwrócił Benefit (-9,8%),który przebił lokalne minimum i zbliża się po raz czwarty w swojej historii do poziomu wsparcia na poziomie 500 zł – do tej pory za każdym razem skutecznie zatrzymywano podaż na tych poziomach. Z pozostałych spółek – grupa LPP podała wyniki za I kw. roku obrotowego 2022/23, trwający w okresie luty-kwiecień 2022 r. – spółka zarobiła 268 mln zł netto, wobec 22 mln zł przed rokiem.

Przewaga podaży

Piotr Neidek, BM mBanku

Środowe notowania azjatyckich indeksów pokazują rozbieżne nastawienie inwestorów do ryzykownych aktywów. Z jednej strony na wartości tracą indeksy notowane w Tokio, Sydney oraz Seulu. Koreański benchmark przełamał ostatnie minima i kwotowany jest najniżej od listopada 2020 r. Z drugiej strony, wyraźnie zyskuje na wartości Shanghai Composite Index oraz Hang Seng. Chiński indeks wybił średnioterminowy poziom 3300 punktów i dotarł do strefy długoterminowego oporu. W okolicy 3360 pkt znajduje się kilka ważnych ekstremów z poprzedniego roku jak i ze stycznia 2022 r.

Dodatnie otwarcie się jankeskich indeksów nie pomogło bykom z Wall Street. Większość benchmarków zakończyła dzień pod kreską. Jedynie transportowy DJ finiszował na plusie, jednakże lokalny opór 13439 pkt zablokował dalszą zwyżkę. Na uwagę zasługuje indeks sektora użyteczności publicznej DJUA. Jeszcze w kwietniu był on na historycznych szczytach i stanowił enklawę bezpieczeństwa dla inwestorów. Jednakże od kilku dni trwa tam pewnego rodzaju Armagedon. We wtorek DJUA stracił prawie 3%. Przed głębszą przeceną uchroniło wczoraj wsparcie 61,8% poprzedniej fali hossy. Ale to może okazać się jedynie przystankiem. Od początku miesiąca indeks ten stracił ponad 11% i wybił się dołem z kanału. To może oznaczać dalsze problemy byków i podróż w okolice 840 punktów.

Na Deutsche Boerse jak na razie bez większych zmian. Bessa trwa a niedźwiedzie przełamały lokalne wsparcia. Indeks małych spółek zamknął się na najniższym poziomie w tym roku. Po zatrzymaniu się na wysokości 61,8% zniesienia poprzedniej zniżki, kontra podaży okazała się niezwykle dynamiczna. W niespełna tydzień sDAX stracił więcej, niż zdołał zyskać przez poprzednie trzy tygodnie. To pokazuje na jak dojrzałym etapie bessy znajduje się szeroki rynek w Niemczech. Natomiast DAX od początku sesji obrał tylko jeden kierunek i bynajmniej nie był to ten, na które wskazywało otwarcie. Majowe minima zostały przełamane i indeks blue chips ponownie znalazł się poniżej 13400 punktów. Kolejnym celem wydaje się być tegoroczna podłoga, ale już na wysokości 13200 pkt znajduje się ważne wsparcie. Mowa o średniej dwustutygodniowej. W marcu 2022 r. właśnie ta ruchoma granica zatrzymała DAX przed mocniejszą przeceną. Tym razem bykom z Deutsche Boerse może być dużo trudniej utrzymać indeks po właściwej stronie MA200_w.

Na GPW wciąż widać przewagę podaży. Wprawdzie wczoraj WIG20 zakończył dzień nad kreską, to jednak lokalny szturm byków na banki może okazać się jedynie chwilowy. Wczoraj WIG-banki zyskał 2,5%, ale i tak dotychczasowy bilans tygodnia jest ujemny. Na uwagę zasługuje szeroki rynek i jego słabość. mWIG40 zakończył dzień na nowych, rocznych minimach. Przełamane zostały wsparcia, co w praktyce oznacza zielone światło do dalszej przeceny. Także sWIG80 finiszował na poziomach z lutego 2021 r. Z drugiej strony korekta banków i zyskujący WIG20 doprowadziły do tego, że WIG stanął przed szansą wyrysowania podwójnego dna. Technicznie jest możliwość na uformowanie się takiej struktury, ale aby zyskała ona na znaczeniu, także i mWIG40 oraz sWIG80 powinny zawrócić na północ. Bez aprobaty małych i średnich spółek, podwójne dno WIG-u będzie jedynie iluzją dna bessy…

Uspokojenie przed posiedzeniem Fedu

Kajetan Sroczyński, BDM

Wczoraj WIG20 (+1,3%) po mocno spadkowych dniach lekko wzrósł przy wolumenie 0,74 mld PLN. Wolumen na szerokim rynku wyniósł w tym czasie blisko 0,9 mld PLN. mWIG40 stracił 0,4%, a sWIG80 skurczył się o 0,9%. W ujęciu sektorowym rosło 9 z 15 indeksów. Liderami wzrostów były WIG-banki (2,5%), WIG-gry (2,2%) oraz WIG.GAMES5 (1,3%). Najsłabsze były WIG-media (-2,5%), WIG-informatyka (-1,9%) oraz WIG-spożywczy (-1,5%).

Na europejskich giełdach panowały umiarkowanie negatywne nastroje. DAX spadł o 0,8%, CAC 40 stracił 1,1%, a brytyjski FTSE 250 zamknął sesję 0,4% pod kreską. Na Wall Street główne indeksy delikatnie wzrosły. S&P 500 wzrósł +0,1%, Nasdaq 100 zakończył dzień 0,3% powyżej punktu odniesienia. Dow Jones Industrial poradził sobie najgorzej, i we wtorek stracił 0,1%.

Kurs złotego ponownie traci, w środę rano euro kosztuje 4,68 PLN, dolara można nabyć za 4,49 PLN. Bitcoin kontynuuje spadki, dzisiaj rano kosztował już 21 tys. USD.

Dzisiaj zostanie podjęta decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się wzrostu o 75 punktów bazowych. Zostanie również o 10:00 podany wskaźnik cen towarów i usług w Polsce, a o godzinie 11:00 inwestorzy dowiedzą się jaka była produkcja przemysłowa w strefie euro. Rano kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy są na niewielkim plusie. Azjatyckie indeksy tracą, a kontrakty futures na DAX zyskują ok. 0,3%.