Wartość spółki będącej celem przejęcia, którą oszacowano na 420 mln zł została pomniejszona o wartość długu netto, wynoszącego ok. 40 mln zł. Szacowana wartość wskaźnika EBITDA za 2023 r. odzwierciedlająca bieżącą strukturę aktywów spółki, przed uwzględnieniem efektów synergii po transakcji, wynosi ok. 42 mln zł.
Transakcja ma być sfinansowana z wykorzystaniem kredytów bankowych i środków własnych. Jednocześnie Kęty zapewniają, że jej realizacja pozwoli utrzymać bezpieczny poziom wskaźników finansowych i nie będzie miała istotnego wpływu na obowiązującą politykę dywidendową.
- Zamknięcie transakcji i przeniesienie własności udziałów na podstawie odrębnej, przyrzeczonej umowy sprzedaży, której zawarcie przewidziane jest do 25 października 2024 r., uwarunkowane jest uzyskaniem, nie później niż do 30 września 2024 r., zezwolenia antymonopolowego od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta - wyjaśnia Grupa Kęty w komunikacie.
Umowa przewiduje również dwa warunki dodatkowe w postaci uzyskania od odpowiednich organów antymonopolowych w Czechach oraz Austrii zezwoleń antymonopolowych, wpływające na określenie daty, w której ma zostać zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów.
Szersza oferta produktów
- Przejęcie spółki umożliwi wydłużenie łańcucha wartości, rozszerzy portfolio produktowe grupy w perspektywicznym obszarze rynku, w którym dotychczasowa obecność Grupy Kęty nie była znacząca, a także pozwoli uzyskać szereg synergii między innymi w obszarach zakupów, sprzedaży czy obsługi klientów - podkreślono w komunikacie.
