Grupa Kęty szykuje przejęcie za 380 mln zł

Grupa Kęty zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia producenta systemów przeciwsłonecznych Selt.

Publikacja: 14.06.2024 11:57

Grupa Kęty szykuje przejęcie za 380 mln zł

Foto: materiały prasowe

Wartość spółki będącej celem przejęcia, którą oszacowano na 420 mln zł została pomniejszona o wartość długu netto, wynoszącego ok. 40 mln zł. Szacowana  wartość wskaźnika EBITDA za 2023 r. odzwierciedlająca bieżącą strukturę aktywów spółki, przed uwzględnieniem efektów synergii po transakcji, wynosi ok. 42 mln zł.

Transakcja ma być sfinansowana z wykorzystaniem kredytów bankowych i środków własnych. Jednocześnie Kęty zapewniają, że jej realizacja pozwoli utrzymać bezpieczny poziom wskaźników finansowych i nie będzie miała istotnego wpływu na obowiązującą politykę dywidendową.

- Zamknięcie transakcji i przeniesienie własności udziałów na podstawie odrębnej, przyrzeczonej umowy sprzedaży, której zawarcie przewidziane jest do 25 października 2024 r., uwarunkowane jest uzyskaniem, nie później niż do 30 września 2024 r., zezwolenia antymonopolowego od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta - wyjaśnia Grupa Kęty w komunikacie. 

Umowa przewiduje również dwa warunki dodatkowe w postaci uzyskania od odpowiednich organów antymonopolowych w Czechach oraz Austrii zezwoleń antymonopolowych, wpływające na określenie daty, w której ma zostać zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów.

Szersza oferta produktów

- Przejęcie spółki umożliwi wydłużenie łańcucha wartości, rozszerzy portfolio produktowe grupy w perspektywicznym obszarze rynku, w którym dotychczasowa obecność Grupy Kęty nie była znacząca, a także pozwoli uzyskać szereg synergii między innymi w obszarach zakupów, sprzedaży czy obsługi klientów - podkreślono w komunikacie.

Nabycie spółki wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kęty na lata 2021-2025 przewidującą możliwość akwizycji w obszarze związanym z podstawowym zakresem działalności grupy.

Spółka Selt jest jednym z liderów polskiego rynku produkcji systemów osłon przeciwsłonecznych z rocznymi przychodami na poziomie ok. 280 mln zł . Posiada w ofercie takie rozwiązania jak żaluzje zewnętrzne, pergole, markizy, sunbreakery, refleksole, które odpowiadają zapotrzebowaniu rynkowemu, w tym trendom związanym z termomodernizacją istniejących obiektów, budownictwem pasywnym, oszczędzaniem energii oraz ochroną przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Firmy
Thorium Space i SWISSto12 podpisali strategiczną umowę na produkcję nowoczesnego payloadu dla programu HummingSat ESA
Materiał Promocyjny
Z kartą Simplicity można zyskać nawet 1100 zł, w tym do 500 zł już przed świętami
Firmy
Właściciel Cognora wykorzystał spadek kursu do zakupu akcji
Firmy
Inwestorzy wyprzedają akcje Seleny FM
Firmy
Ożywienie rekrutacji i AI wspierają biznes Grupy Pracuj
Materiał Promocyjny
Samodzielne prowadzenie księgowości z Małą Księgowością
Firmy
Rafako szykuje się do zwolnień grupowych
Firmy
MFO jest coraz bliżej uruchomienia nowego zakładu