Diagnostyka już oficjalnie: będzie IPO i debiut na giełdzie

Sieć laboratoriów zapowiada przeprowadzenie oferty publicznej. Akcje sprzedawać będzie fundusz Mid Europa. Nowa emisja nie jest planowana.

O tym że Diagnostyka chce wejść na giełdę mówiło się już od roku. Teraz spółka oficjalnie potwierdziła te plany.

- Przez ostatnie 27 lat z powodzeniem rozwijaliśmy naszą sieć i usługi, dzięki czemu grupa cieszy się dziś silną pozycją rynkową i najwyższą rozpoznawalnością marki. Planowane IPO to ważny krok, który wesprze dalszy rozwój firmy, pomoże nam w dalszym umacnianiu naszej pozycji na rynku oraz zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy – komentuje Jakub Swadźba, współzałożyciel i prezes Diagnostyki.

Diagnostyka: szczegóły IPO

Planowana oferta będzie obejmować sprzedaż istniejących akcji posiadanych przez akcjonariusza, LX Beta S.à r.l., kontrolowanego przez MidEuropa III Management Limited który obecnie posiada 47,83 proc. Pozostałe są w posiadaniu założycieli, kluczowej kadry zarządzającej oraz członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie.

W IPO nie będzie nowej emisji. Oferta będzie skierowana do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych w innych jurysdykcjach, a także do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w USA.

Do drobnych inwestorów ma trafić 5-10 proc. oferowanych akcji.

Citigroup, Bank Handlowy w Warszawie, Jefferies, Santander BP oraz Banco Santander pełnią rolę globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu.

Akcjonariusz sprzedający oraz spółka mają lockupy. Zobowiążą się do nieoferowania ani sprzedaży akcji, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków, przez okres 180 dni od daty debiutu, a pozostali akcjonariusze przez 360 dni.

Jakie wyniki ma Diagnostyka

Grupa Diagnostyka jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce. Dysponuje siecią obejmującą ponad 1 100 własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej. Obsługuje rocznie ponad 20 milionów pacjentów, wykonując ponad 140 milionów badań.

Przychody z działalności operacyjnej grupy w 2023 r. wyniosły 1 597 mln zł, a w pierwszych 9 miesiącach 2024 r. 1 460 mln zł. W okresie od 2021 r. do 2023 r. (z wyłączeniem przychodów związanych z COVID-19) grupa osiągnęła średnioroczny wskaźnik wzrostu przychodów z działalności operacyjnej na poziomie około 19 proc. W 2023 r. recurring EBITDA wyniosła 383 mln zł. W zeszłym roku była wyższa. W ciągu samych 9 miesięcy 2024 r. było to już 383,4 mln zł. Z kolei zysk netto wyniósł 176 mln zł, co stanowi wzrost o 78 proc. rok do roku.

Czy Diagnostyka płaci dywidendę

Od stycznia 2021 r. do września 2024 r. Diagnostyka zainwestowała około 402 mln zł w infrastrukturę operacyjną, logistykę i technologie oraz niemal 198 mln zł w realizowane akwizycje. Strategia grupy zakłada kontynuację wzrostu organicznego, wspieranego realizacją przejęć zarówno w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, jak i diagnostyki obrazowej. Grupa planuje dalsze zwiększanie efektów skali poprzez optymalizację procesów i kosztów oraz rozwój rozwiązań technologicznych i wdrażanie sztucznej inteligencji.

-Silne wolne przepływy pieniężne zapewniają nam elastyczność finansową, która pozwala na reinwestowanie w rozwój biznesu, realizowanie strategicznych przejęć oraz budowanie wartości dla akcjonariuszy, w tym wypłatę dywidend – mówi Paweł Chytła, wiceprezes ds. finansowych Diagnostyki.

W 2024 r. na GPW zadebiutowała tylko jedna nowa spółka, Żabka. Czas pokaże, czy w 2025 r. zobaczymy wreszcie ożywienie.