Rynek docenił obligacje Orlenu. Miliardy na strategiczne inwestycje

Do koncernu trafi 1,23 mld USD z tytułu przeprowadzonej już emisji 10-letnich obligacji. Najwięcej kupiły ich podmioty z USA oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii. Spółka pieniądze przeznaczy m.in. na budowę elektrowni oraz na wzrost wydobycia gazu.

Orlen wyemitował średnioterminowe obligacje imienne serii C o łącznej wartości nominalnej 1,25 mld USD. Oferta została przeprowadzona w ramach programu ustanowionego jeszcze w maju 2021 r. i zaktualizowanego kilka dni temu.

Wartość nominalna każdej obligacji wyniosła 200 tys. USD, co oznacza, że na rynek trafiło 6,25 tys. walorów. Ich cenę emisyjną ustalono na 98,555 proc. Tym samym wartość emisji (liczona jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej) wyniosła ponad 1,23 mld USD. Papiery są oprocentowane (kupon) według stałej stopy procentowej wynoszącej 6 proc. rocznie. Z kolei dzień wykupu nastąpi 30 stycznia 2035 r.

Duże zainteresowanie inwestorów obligacjami Orlenu

Zapisy na obligacje prowadzono 23 stycznia i w tym też dniu zakończono subskrypcję oraz dokonano ich przydziału. Zainteresowanie zakupem wyraziło 206 inwestorów. Łącznie złożyli zapisy o wartości ponad 4 mld USD, co oznacza 3,3-krotną nadsubskrypcję. Ostatecznie walory przydzielono 148 inwestorom z 28 krajów. Najwięcej papierów kupiły podmioty z USA (60 proc.) oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii (22 proc.). Ponadto ujawniono, że ponad 60 proc. walorów objęły fundusze inwestycyjne.

Obligacje nie są zabezpieczone. Orlen podał też, że będzie ubiegał się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin. Pieniądze pozyskane z oferty koncern chce przeznaczyć na finansowanie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem realizacji planów inwestycyjnych wynikających ze strategii określonej do 2035 r.

Pieniądze z emisji pomogą sfinansować głównie projekty energetyczne

„Najlepszym testem wiarygodności strategii biznesowej Orlenu jest zaufanie ze strony inwestorów. Fakt, że zapotrzebowanie na nasze obligacje ponad trzykrotnie przerosło wielkość emisji, to dowód, że nasza działalność i przedstawione niedawno plany rozwojowe budują realną wartość” - przekonuje w komunikacie prasowym Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Dodaje, że rynki kapitałowe bardzo dobrze przyjęły ofertę koncernu, mimo że zaproponowano długi, bo 10-letni okres spłaty obligacji, zgodny z perspektywą strategiczną spółki. W ocenie prezesa Orlenu to także następstwo docenienia przez inwestorów planu transformacji koncernu oraz transparentnego i elastycznego podejście do nakładów inwestycyjnych. „W obliczu czekających nas gigantycznych projektów energetycznych pozyskiwanie stabilnego finansowania na atrakcyjnych warunkach jest kluczowe. Dzięki temu będziemy mogli realizować je taniej i efektywniej” - twierdzi Fąfara.

Dalej spółka prezyduje, że pieniądze z emisji umożliwią efektywne dysponowanie kapitałem przeznaczonym na finansowanie projektów dotyczących rozwoju elektrowni gazowych, wydobycia gazu, budowę czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.