Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2024
Data sporządzenia: 2024-09-19
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Ustanowienie programu emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 19 września 2024 r. zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. umowę programową („Umowa Programowa”), na mocy której został ustanowiony program emisji obligacji („Program”).

W ramach Programu Emitent ma możliwość wyemitowania obligacji powiązanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju lub tzw. zielonych obligacji, maksymalnie do kwoty 3 mld zł, przy czym wartość emisji i rodzaj obligacji będą każdorazowo ustalane na moment podjęcia decyzji o emisji.

Obligacje w ramach Programu będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Tryb oferowania obligacji w ramach Programu nie będzie się wiązał z obowiązkiem sporządzenia prospektu. Obligacje będą miały formę zdematerializowanych, niezabezpieczonych papierów wartościowych na okaziciela, denominowanych w złotych, z terminem wykupu nie krótszym niż 5 lat. Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Środki pozyskane w ramach emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej Grupy Kapitałowej Emitenta i zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie wydatków zgodnych z taksonomią europejską.

Szczegółowe warunki emisji obligacji, w tym dotyczące rodzaju emitowanych obligacji, terminu wykupu oraz wysokości oprocentowania i sposobu wypłaty odsetek zostaną określone dla poszczególnych serii emitowanych obligacji.

Zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie pierwszej emisji obligacji w ramach Programu powiązanej ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju w okresie do trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy Programowej. Warunki emisji obligacji będą oparte o wskaźnik poziomu mocy w OZE oraz wskaźnik inwestycji taksonomicznych. Poziom realizacji określonych wartości progowych niniejszych wskaźników będzie wpływał na wysokość marży odsetkowej obligacji.

Ostateczne decyzje w sprawie poszczególnych emisji obligacji w ramach Programu zostaną zatwierdzone odpowiednimi zgodami korporacyjnymi Emitenta i będą uzależnione od warunków rynkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-09-19 Krzysztof Surma Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
2024-09-19 Michał Orłowski Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju