Oferta publiczna ZA Tarnów, warta do 307,5 mln zł netto, ruszy 5 VI

Warszawa, 28.05.2008 (ISB) - Pierwotna oferta publiczna Zakładów Azotowych Tarnów-Mościce rozpocznie się 5 czerwca od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, która potrwa do 11 czerwca. Spółka oferuje łącznie 9,6-16,0 mln akcji nowej emisji serii B i chce pozyskać z emisji 307,5 mln zł netto, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w środę. Wiceminister skarbu Joanna Schmid powiedziała w środę w TVN CNBC Biznes, że ZA Tarnów zadebiutują na GPW 30 czerwca.

W transzy instytucjonalnej zostanie zaoferowanych 12.000.000 akcji, a w transzy indywidualnej - pozostałe 4.000.000 walorów.

Przedział cenowy zostanie opublikowany przed book-buildingiem, 4 czerwca do godz. 16.00. Ostateczna cena zostanie opublikowana 12 czerwca do godz. 9:00. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 5-11 czerwca, a w transzy inwestorów indywidualnych - 12-16 czerwca. Zamknięcie oferty zaplanowano na 17 czerwca, zaś przydział akcji - na 18 czerwca.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski BZ WBK.

Oprócz nowej emisji akcji serii B i praw do nich, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych zostanie wprowadzonych 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA. Oferta publiczna Tarnowa ma składać się tylko z nowych akcji, a Skarb Państwa na razie nie będzie zbywał swoich walorów.

W lutym nadzwyczajne walne zgromadzenie Tarnowa podjęło uchwałę o debiucie spółki na GPW i o podwyższeniu kapitału spółki, dzielącego się na 24 mln akcji, w drodze emisji 9,6-16,0 mln nowych akcji na okaziciela serii B. Tym samym kapitał będzie dzielił się na 33,6-40,0 mln akcji o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

W przypadku emisji maksymalnej liczby - 16 mln akcji serii B - Skarb Państwa i Nafta Polska nadal pozostaną właścicielem pakietu 51% akcji tarnowskich Azotów.

"Chcemy sfinansować program inwestycji, opiewający na 696 mln zł do 2011 roku" - powiedział ISB rzecznik spółki Jerzy Jurczyński w środę.

Spółka chce przeznaczyć 70 mln zł z emisji (plus 70 mln zł ze źródeł własnych i kredytu) na modernizację wytwórni kaprolaktamu wraz z budową nowej instalacji wytwarzania wodoru, 38 mln zł z emisji (plus 12 mln zł z innych źródeł) na optymalizację portfela produktowego i systemu

sprzedaży nawozów azotowych, kolejne 31 mln zł z emisji - na rozbudowę wytwórni tworzyw modyfikowanych, 118 mln zł (plus 57 mln zł) - na wytwórnię poliamidów II (PA6; 55 tt/rok) oraz 50,5 mln zł (plus 249,5 mln zł) na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioksymetylenu, podano w prospekcie.

Wcześniej w środę wiceprezes Nafty Polskiej Wiesław Skwarko powiedział, że drugi etap prywatyzacji Tarnowa jest przewidywany dopiero po debiucie Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Mają one trafić na giełdę do końca 2008 roku.

"Nasza rekomendacja jest taka, aby pakiet w drugim etapie trafił do jednego inwestora" - powiedział ISB Skwarko.

ZA Kędzierzyn otrzymały już oferty od kandydatów na doradcę w ofercie publicznej. "Spodziewam się, że w pierwszej połowie czerwca doradca zostanie wybrany" - powiedził Skwarko. (ISB)

maza/tom