Żabka będzie piątym tegorocznym debiutantem na GPW, ale pozostałe cztery spółki przeniosły się z NewConnect bez przeprowadzania oferty publicznej. Tymczasem IPO Żabki to czwarta co do wielkości oferta publiczna w historii warszawskiej giełdy. Cieszyła się potężnym zainteresowaniem. Z nieoficjalnych informacji naszej redakcji wynika, że inwestorzy indywidualni zgłosili popyt o wartości prawie 3,4 mld zł, co oznacza redukcję zapisów w okolicach 90,5 proc. Z kolei w transzy instytucjonalnej księga popytu została pokryta już pierwszego dnia book buildingu.
Czytaj więcej
Akcje handlowej spółki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jaki będzie debiut?
Ile warte są akcje Żabki?
Cenę sprzedaży akcji Żabki ustalono na poziomie 21,5 zł z przedziału 20-21,5 zł. Cena jest taka sama dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Nie zdecydowano się na podniesienie ceny w transzy dla instytucji, choć prospekt dopuszcza taką możliwość. Nasi rozmówcy podkreślają, że to dobrze wróży debiutowi.
- Podtrzymujemy naszą tezę, że IPO Żabki będzie wielkim sukcesem i może stać się momentem przełomowym dla całej GPW – tak IPO Żabki komentował Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.
Oferta obejmuje sprzedaż 300 mln istniejących akcji. Wartość IPO wynosi 6,45 mld zł. Dodatkowo jest też opcja dodatkowego przydziału do 45 mln walorów. W takim scenariuszu wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld zł. Przy ustalonej cenie 21,5 zł kapitalizacja Żabki wynosi 21,5 mld zł.
