XPlus zajmuje się technologiami, m.in. wdrażaniem i utrzymywaniem systemów IT. Od maja 2008 r. spółka jest notowana na NewConnect. Wtedy kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 0,1 zł. Na finiszu pierwszego dnia notowań wzrósł do 0,24 zł. Wiosną 2021 r. zanotował maksimum na poziomie niemal 5 zł. Od tego czasu dominuje podaż, a teraz akcje są wyceniane na około 1,65 zł. Przy takiej cenie kapitalizacja rynkowa spółki sięga 111 mln zł.
Na podstawie średniego kursu akcji na rynku NewConnect z ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie na główny rynek, wartość firmy szacowana jest na prawie 106 mln zł.
Prospekt spółki przewiduje przeprowadzenie oferty publicznej na przełomie listopada i grudnia 2023 r. Oferta publiczna ma obejmować sprzedaż do 7 150 tys. istniejących akcji oraz emisję do 5 400 tys. nowych walorów serii F.
„Zarząd zamierza pozyskać wpływy netto z emisji akcji nowej emisji w ramach oferty na poziomie około10-15 mln zł” – czytamy w prospekcie emisyjnym. Z pozyskanych środków 7- 9 mln zł spółka zamierza wykorzystać na realizację celów związanych z drugim obszarem strategicznym – „innowacja i automatyzacja”, 2-4 mln zł na cele związane ze skalowalnością działalności, a 1-2 mln zł na trzeci obszar strategiczny związany z działaniami ukierunkowanymi na satysfakcję klientów i pracowników.
Spółka podkreśla, że działa na perspektywicznym rynku. Prognozy przewidują stabilny wzrost rynku, ze skumulowaną roczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 6-10 proc. w perspektywie najbliższych 5-7 lat.
