Spółka informuje, że planowana emisja to drugi etap finansowania zaktualizowanej strategii rozwoju, ogłoszonej pod koniec stycznia. Stanowi uzupełnienie przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca emisji akcji serii F, w ramach której spółka przydzieliła 3,34 mln akcji z ogólnej puli 5,85 mln oferowanych. Niemal wszystkie walory trafiły wtedy do azjatyckiego wydawcy: grupy Krafton. Polska spółka pozyskała wtedy 134,4 mln zł.
- To mniej niż planowaliśmy (od 205 do 295 mln zł – red.), dlatego przygotowujemy się do emisji akcji serii G - informuje Sebastian Wojciechowski, prezes i główny akcjonariusz PCF Group. Plan zakłada, że akcje serii G zostaną zaoferowane co najmniej po tej samej cenie, co walory serii F, czyli po 40,2 zł, lub wyższej (w poniedziałek na zamknięciu sesji kurs wyniósł 44 zł), a zatem łączna wartość emisji wyniesie co najmniej 100,9 mln zł.
- Pozwoli nam to uzyskać planowaną pierwotnie kwotę, bez dodatkowego rozwadniania kapitału ponad to, co zapowiadaliśmy w ramach pierwszej tegorocznej emisji - podkreśla prezes.
Na 7 sierpnia zwołano NWZ, które będzie decydować w sprawie podwyższenia kapitału. Projekt uchwały przewiduje, że emisja zostanie przeprowadzona w analogiczny sposób, jak oferta akcji serii F, tzn. w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do zaproszonych inwestorów kwalifikowanych lub tych, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100 tys. EUR. Emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym uprawnieni do udziału w ofercie, posiadający co najmniej 0,25 proc. (na koniec dnia 7 sierpnia), będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych walorów. Termin przeprowadzenia emisji będzie uzależniony od warunków rynkowych. Szef spółki podkreśla, że będzie mieć ona na to do 6 miesięcy od momentu uchwalenia podwyższenia kapitału przez NWZ.
Czytaj więcej
W przypadku spółek gamingowych liczą się przede wszystkim fakty. Inwestowanie w oparciu jedynie o obietnice jest ryzykowną strategią – mówi Maciej Kietliński, analityk rynków akcji.