PCF Group szykuje kolejną emisję akcji

Studio zamierza przeprowadzić ofertę do 2,51 mln akcji serii G i pozyskać co najmniej 100,9 mln zł.

Publikacja: 11.07.2023 09:08

Sebastian Wojciechowski, prezes PCF Group

Sebastian Wojciechowski, prezes PCF Group

Foto: materiały prasowe

Spółka informuje, że planowana emisja to drugi etap finansowania zaktualizowanej strategii rozwoju, ogłoszonej pod koniec stycznia. Stanowi uzupełnienie przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca emisji akcji serii F, w ramach której spółka przydzieliła 3,34 mln akcji z ogólnej puli 5,85 mln oferowanych. Niemal wszystkie walory trafiły wtedy do azjatyckiego wydawcy: grupy Krafton. Polska spółka pozyskała wtedy 134,4 mln zł.

- To mniej niż planowaliśmy (od 205 do 295 mln zł – red.), dlatego przygotowujemy się do emisji akcji serii G - informuje Sebastian Wojciechowski, prezes i główny akcjonariusz PCF Group. Plan zakłada, że akcje serii G zostaną zaoferowane co najmniej po tej samej cenie, co walory serii F, czyli po 40,2 zł, lub wyższej (w poniedziałek na zamknięciu sesji kurs wyniósł 44 zł), a zatem łączna wartość emisji wyniesie co najmniej 100,9 mln zł.

- Pozwoli nam to uzyskać planowaną pierwotnie kwotę, bez dodatkowego rozwadniania kapitału ponad to, co zapowiadaliśmy w ramach pierwszej tegorocznej emisji - podkreśla prezes.

Na 7 sierpnia zwołano NWZ, które będzie decydować w sprawie podwyższenia kapitału. Projekt uchwały przewiduje, że emisja zostanie przeprowadzona w analogiczny sposób, jak oferta akcji serii F, tzn. w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do zaproszonych inwestorów kwalifikowanych lub tych, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100 tys. EUR. Emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym uprawnieni do udziału w ofercie, posiadający co najmniej 0,25 proc. (na koniec dnia 7 sierpnia), będą mieli prawo pierwszeństwa objęcia nowych walorów. Termin przeprowadzenia emisji będzie uzależniony od warunków rynkowych. Szef spółki podkreśla, że będzie mieć ona na to do 6 miesięcy od momentu uchwalenia podwyższenia kapitału przez NWZ.

Czytaj więcej

Maciej Kietliński: Nastawienie do branży gier się poprawia

Zdaniem analityków informacja o planowanej emisji ma wydźwięk negatywny.

„Liczyliśmy, że w związku z niedawnym podpisaniem umowy produkcyjno-wydawniczej z Microsoft o budżecie 30-50 mln USD oraz listu intencyjnego na grę VR (budżet 16-24 mln USD), ryzyko potencjalnej dodatkowej/ uzupełniającej emisji zmalało/ odsunęło się znacząco w czasie” – czytamy w porannym biuletynie DM BDM.

Zaktualizowana strategia rozwoju grupy zakłada wydanie większości gier z jej portfela w modelu self-publishing, ale też współpracę z globalnymi znanymi graczami w modelu pracy na zlecenie. Celem strategicznym jest osiągnięcie co najmniej 3 mld zł łącznych przychodów w latach 2023-2027, czyli niemal pięciokrotnie więcej niż w latach 2018-2022.

People Can Fly pracuje obecnie nad ośmioma projektami znajdującymi się na różnych etapach zaawansowania. Pięć z nich to gry z segmentu AAA, z czego dwie realizowane są w modelu pracy na zlecenie: „Projekt Gemini” (na zlecenie Square Enix, obecnie już w fazie produkcji) oraz „Projekt Maverick” (na zlecenie Microsoft Corporation). Trzy kolejne gry z segmentu znajdują się w preprodukcji i mają zostać wydane przez spółkę w latach 2025-2026.

Technologie
Akcje Cyfrowego Polsatu w górę. Zarząd o rodzinnym sporze
Materiał Promocyjny
Z kartą Simplicity można zyskać nawet 1100 zł, w tym do 500 zł już przed świętami
Technologie
Prezes Vigo Photonics: rok 2025 to pas startowy dla HyperPIC
Technologie
Artifex wystraszył inwestorów
Technologie
Technologiczne spółki na celowniku inwestorów. Transakcje przyspieszą
Materiał Promocyjny
Samodzielne prowadzenie księgowości z Małą Księgowością
Technologie
Artifex wystraszył inwestorów. Akcje tanieją
Technologie
DataWalk ma kontrakt z amerykańskim gigantem. Kurs szybuje