Polkomtel chce zrefinansować 5,6 mld zł długu

Polkomtel, operator sieci Plus rozesłał do instytucji finansowych zapytanie w sprawie refinansowania kwoty zadłużenia odpowiadającej równowartości 1,76 mld dol. – poinformował serwis dla inwestorów instytucjonalnych, Euroweek (Grupa Euromoney).

Aktualizacja: 15.02.2017 04:31 Publikacja: 15.03.2013 11:44

Polkomtel chce zrefinansować 5,6 mld zł długu

Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz AB Andrzej Bogacz

To część długu, jaki na przejęcie  mobilnej sieci zaciągnął we wrześniu 2011 r. Zygmunt Solorz-Żak, a którego termin wykupu przypada za trzy i pół roku.

Zdaniem bankowców, z którymi rozmawiał Euroweek, Polkomtel postępuje słusznie, ponieważ ma duże szanse na uzyskanie tańszego kredytu, zastępującego ten sprzed dwóch lat. – Zdecydowanie zamierzają zrefinansować się na niższym poziomie i będą w stanie docisnąć banki – powiedział jeden z bankierów.

Według niego, telekom może wykorzystać z jednej strony lepszą sytuację na rynku pieniężnym, z drugiej – dobrze prezentującą się historię wyników operacyjnych.

Dług zaciągnięty na zakup sieci Plus miał równowartość około 14,3 mld zł.

Część tej kwoty – pozyskana we wrześniu 2011 r.  - denominowana jest w polskiej walucie. Według Euroweek, składała się ona z 3,4 mld zł pożyczki „A", 3,59 mld zł pożyczki „B" i 600 mln zł kredytu rewolwingowego. Zapadalność tych kredytów to 6 (dla „A" i kredytu rewolwingowego") i 6,5 roku (dla „B"). Najmniejsza część pożyczki zaciągnięta była wtedy w euro (118 mln euro).

Książki popytu prowadzili Credit Agricole, Deutsche Bank, RBS i Societe Generale. PKO BP dołączył do transakcji jako jej aranżer.

Grupa Polkomtela, poprzez spółki celowe (Eileme) wyemitowała potem także 900 mln euro obligacji, denominowanych w euro i dolarach.

Technologie
Akcje Cyfrowego Polsatu w górę. Zarząd o rodzinnym sporze
Materiał Promocyjny
Z kartą Simplicity można zyskać nawet 1100 zł, w tym do 500 zł już przed świętami
Technologie
Prezes Vigo Photonics: rok 2025 to pas startowy dla HyperPIC
Technologie
Artifex wystraszył inwestorów
Technologie
Technologiczne spółki na celowniku inwestorów. Transakcje przyspieszą
Materiał Promocyjny
Samodzielne prowadzenie księgowości z Małą Księgowością
Technologie
Artifex wystraszył inwestorów. Akcje tanieją
Technologie
DataWalk ma kontrakt z amerykańskim gigantem. Kurs szybuje