Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2024 r.


1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta
We wrześniu 2024 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia, które mogły mieć wpływ na działalność Emitenta.

W dniu 18 września 2024 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) poinformował, iż zamiarem Emitenta było przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.150.000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 4.500.000 nowych zwykłych akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 1 do 4.500.000 dalej: "Akcje Serii K" z wyłączeniem w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii K.
Planowano skierowanie oferty objęcia akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej. Oferta miała być skierowana do jednego inwestora - Total FIZ, który jest wiodącym akcjonariuszem Emitenta. Akcje Serii K Spółki zostaną pokryte wkładem pieniężnym.
Zakładane cele emisyjne to spłata zobowiązań wekslowych wobec Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki) oraz rozwój działalności i pozyskiwanie kolejnych nieruchomości.
W przypadku dojścia emisji do skutku, akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.
Planowane podwyższenie kapitału miało nastąpić w ramach kapitału docelowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 11 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę nr 18 w sprawie zmiany Statutu Spółki, w której upoważniło Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego (w ramach kapitału docelowego) w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na zasadach wskazanych w w/w uchwale, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 16/2024 i 17/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. oraz raporcie bieżącym nr 20/2024 z dnia 10 lipca 2024 r. - które zostały opublikowane w systemie EBI.
Raport został opublikowany ze względu na fakt, iż pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji serii K ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta oraz ze względu na fakt, iż jednym z celów emisji jest spłata zobowiązań wekslowych wobec Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki).
Emitent wskazał, iż niniejsza informacja poufna była opóźnioną informacją poufną ze względu na prowadzone negocjacje z potencjalnym inwestorem. Powyższa informacja poufna została opóźniona ze względu na fakt, iż ujawnienie prowadzenia negocjacji mogłoby opóźnić bądź nawet uniemożliwić realizację emisji akcji serii K oraz potencjalnie doprowadzić do wahań kursu akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Pozyskanie finansowania z emisji akcji serii K ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta. Biorąc pod uwagę powyższe opóźnienie publikacji niniejszej informacji poufnej było niezbędne.

W dniu 19 września 2024 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2024 pt. "Zamiar przeprowadzenia emisji akcji serii K", opublikowanego w dniu 18 września 2024 r. w systemie ESPI, poinformował, iż w dniu 18 września 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1 z dnia 18 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie §3c ust. 1 lit b) wyraziła zgodę na wyemitowanie w ramach kapitału docelowego 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja za cenę emisyjną wynoszącą 5,00 zł (pięć złotych) za każdą akcję.
Rada Nadzorcza podjęła także uchwałę nr 2 z dnia 18 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru akcji serii K. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie §3c ust. 1 lit d) wyraziła zgodę na wyłączenie w całości prawa poboru w odniesieniu do emitowanych w ramach kapitału docelowego 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Zakładane cele emisyjne to spłata zobowiązań wekslowych wobec Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki) oraz rozwój działalności i pozyskiwanie kolejnych nieruchomości.
Raport został opublikowany ze względu na fakt, iż wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, ustalenie ceny emisyjnej oraz zgoda Rady Nadzorczej na wyłączenie w całości prawa poboru w odniesieniu do emitowanych w ramach kapitału docelowego 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K pozwala Zarządowi na przeprowadzenie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w celu pozyskania kapitału (co ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta) oraz ze względu na fakt, iż jednym z celów emisji jest spłata zobowiązań wekslowych Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki).

W dniu 19 września 2024 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, że w dniu 23 lipca 2024 r. zawarł umowę o pełnienie przez spółkę 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii K do Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) na rynku NewConnect. Umowa weszła w życie w dniu jej zawarcia. Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Informacja o zawarciu w/w umowy została opublikowana z opóźnieniem w związku z opóźnieniem publikacji informacji poufnej o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2024 pt. „Zamiar przeprowadzenia emisji akcji serii K”, opublikowanym w dniu 18 września 2024 r. w systemie ESPI. Gdyby informacja o zawarciu w/w umowy została opublikowana w dacie jej zawarcia niemożliwym byłoby zachowanie w tajemnicy informacji poufnej, co do której Emitent podjął decyzję o opóźnieniu.
Ponadto wskutek wyrażenia przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na wyemitowanie w ramach kapitału docelowego 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja za cenę emisyjną wynoszącą 5,00 zł (pięć złotych) za każdą akcję (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2024 pt. „Zgoda Rady Nadzorczej na emisję akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru”, opublikowanym w dniu 19 września 2024 r. w systemie ESPI) możliwa jest realizacja w/w umowy.

W dniu 20 września 2024 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2024 pt. "Zamiar przeprowadzenia emisji akcji serii K", opublikowanego w dniu 18 września 2024 r. w systemie ESPI oraz do raportu bieżącego nr 10/2024 pt. "Zgoda Rady Nadzorczej na emisję akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru" opublikowanego w dniu 19 września 2024 r. w systemie ESPI, poinformował, iż w dniu 20 września 2024 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 z dnia 20 września 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii K (w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia zawartego w §3c ust. 1 Statutu Emitenta), podjął uchwałę nr 2 w sprawie zmiany Statutu w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i emisji akcji serii K, podjął uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia testu jednolitego Statutu Spółki.
Na podstawie uchwały nr 1 kapitał zakładowy Emitenta uległ podwyższeniu z kwoty 1.150.000 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. do kwoty 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych).
Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały nr 1, zostało dokonane w drodze emisji 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 do numeru 4.500.000 ("Akcje Serii K").
Akcje Serii K zostają objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie ich do objęcia Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie. Złożenie oferty i jej przyjęcie, tj. zawarcie umowy objęcia akcji nastąpi w terminie do dnia 15 października 2024 roku.
W oparciu o postanowienie §3c ust. 1 lit. d) Statutu, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną uchwałą z dnia 18 września 2024 r., Zarząd wyłączył w odniesieniu do Akcji Serii K w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji serii K, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowiła załącznik nr 1 do uchwały nr 1.
Zgodnie z postanowieniami §3c ust. 1 lit b) Statutu oraz zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 września 2024 r., cena emisyjna wynosiła 5,00 zł (pięć złotych) za jedną Akcję Serii K, przy czym Akcje Serii K są obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2025 r., tj. począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy kończący się z dniem 31 stycznia 2024 r.
Zakładane cele emisyjne to spłata zobowiązań wekslowych wobec Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki) oraz rozwój działalności i pozyskiwanie kolejnych nieruchomości.
W przypadku dojścia emisji do skutku, akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.
Raport został publikowany ze względu na fakt, iż podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały nr 1 z dnia 20 września 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii K (w ramach kapitału docelowego) pozwala na przeprowadzenie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w celu pozyskania kapitału (co ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta) oraz ze względu na fakt, iż jednym z celów emisji jest spłata zobowiązań wekslowych Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki).

W dniu 26 września 2024 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2024 pt. "Zamiar przeprowadzenia emisji akcji serii K", opublikowanego w dniu 18 września 2024 r. w systemie ESPI; raportu bieżącego nr 10/2024 pt. "Zgoda Rady Nadzorczej na emisję akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru" opublikowanego w dniu 19 września 2024 r. w systemie ESPI oraz raportu bieżącego nr 11/2024 pt. "Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii K w ramach kapitału docelowego" poinformował, iż w dniu 26 września 2024 r. zawarta została umowa objęcia 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za cenę emisyjną 5,00 zł (słownie: pięć złotych) przez TOTAL FIZ (wiodący akcjonariusz Emitenta). TOTAL FIZ objął wszystkie akcje serii K. Łączna wartość emisji to 22.500.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Objęcie akcji nastąpiło w zamian za wkład pieniężny.
Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2025 r., tj. począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy kończący się z dniem 31 stycznia 2024 r.
Zakładane cele emisyjne to spłata zobowiązań wekslowych wobec Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki) oraz rozwój działalności i pozyskiwanie kolejnych nieruchomości.
W przypadku dojścia emisji do skutku, akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.
Niniejszy raport został opublikowany ze względu na fakt, iż pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji serii K ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz ze względu na fakt, iż jednym z celów emisji jest spłata zobowiązań wekslowych Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Emitenta).

W dniu 27 września 2024 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2024 (pt. "Zawarcie umowy objęcia akcji serii K") opublikowanego w dniu 26 września 2024 r. w systemie ESPI poinformował, iż w dniu w dniu 27 września 2024 r. Total FIZ dokonał wpłaty wkładów pieniężnych za 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w łącznej kwocie 22.500.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych zero groszy).
W związku z powyższym wszystkie akcje serii K zostały objęte.
Wskutek podwyższenia kapitału w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
a)2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2.250.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b)750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c)600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d)64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru 64.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e)3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru 3.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
f)2.010.000 (dwa miliony dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 1 do numeru 2.010.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
g)111.500 (sto jedenaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G1 od numeru 1 do numeru 111.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
h)2.714.500 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 1 do numeru 2.714.500, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
i)4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K od numeru 1 do numeru 4.500.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
W związku z powyższym emisja 4.500.000 akcji serii K doszła do skutku.
Jednocześnie Zarząd wskazał, iż w/w zmiana Statutu będzie skuteczna z chwilą rejestracji zmian Statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji serii K ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz ze względu na fakt, iż jednym z celów emisji jest spłata zobowiązań wekslowych Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki). Ponadto w związku z przeprowadzeniem emisji akcji serii K nastąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz liczby wyemitowanych akcji, co skutkować będzie rozwodnieniem posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy udziałów w Spółce.

W dniu 27 września 2024 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2024 pt. "Zawarcie umowy objęcia akcji serii K" opublikowanego w dniu 26 września 2024 r. w systemie ESPI oraz raportu bieżącego nr 13/2024 pt. "Dojście do skutku emisji akcji serii K" opublikowanego w dniu 27 września 2024 r. w systemie ESPI, poinformował, iż w dniu 27 września 2024 r. zostały spłacone zobowiązania wekslowe wobec TOTAL FIZ (wiodącego akcjonariusza Spółki) wraz z odsetkami w łącznej kwocie 19.038.328,77 zł (dziewiętnaście milionów trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy).
Spłacone zostało zobowiązanie z tytułu weksla własnego z dnia:
• 24.10.2023 r. - kwota 5.000.000 zł wraz z odsetkami,
• 18.12.2023 r. - kwota 5.000.000 zł wraz z odsetkami,
• 07.03.2024 r. - kwota 4.000.000 zł wraz z odsetkami,
• 17.06.2024 r. - kwota 2.000.000 zł wraz z odsetkami,
• 20.08.2024 r. - kwota 2.000.000 zł wraz z odsetkami.

Spłata weksli wystawionych przez Emitenta została sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji akcji serii K.
Powyższy raport został opublikowany ze względu na fakt, iż spłata zobowiązań wekslowych wobec TOTAL FIZ ma istotne znaczenie dla sytuacji finansowej i ekonomicznej Grupy Kapitałowej Emitenta (istotne zmniejszenie zobowiązań Emitenta) oraz ze względu na fakt, iż spłata zobowiązań wekslowych została dokonana na rzecz Total FIZ (wiodącego akcjonariusza Emitenta).

Na koniec września 2024 r. Spółka posiadała 5 uwolnionych nieruchomości przeznaczonych do zbycia. We wrześniu 2024 roku Emitent sprzedał 2 nieruchomości za łączną cenę 606.000,00 zł (sześćset sześć tysięcy złotych).

2. Realizacja celów emisji
Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.09.2024 r. do 30.09.2024 r.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:
•Raport bieżący nr 23/2024 z dnia 13 września 2024 r. - Raport miesięczny za sierpień 2024 roku
•Raport bieżący nr 24/2024 z dnia 19 września 2024 r. - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą o doradztwo przy wprowadzeniu akcji serii K do ASO na rynku NewConnect
•Raport bieżący nr 25/2024 z dnia 20 września 2024 r. - Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii K w ramach kapitału docelowego
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następuję raporty w systemie ESPI:
•Raport bieżący nr 9/2024 z dnia 18 września 2024 r. – Zamiar przeprowadzenia emisji akcji serii K
•Raport bieżący nr 10/2024 z dnia 19 września 2024 r. – Zgoda Rady Nadzorczej na emisję akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru
•Raport bieżący nr 11/2024 z dnia 20 września 2024 r. – Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii K w ramach kapitału docelowego
•Raport bieżący nr 12/2024 z dnia 26 września 2024 r. – Zawarcie umowy objęcia akcji serii K
•Raport bieżący nr 13/2024 z dnia 27 września 2024 r. – Dojście do skutku emisji akcji serii K
•Raport bieżący nr 14/2024 z dnia 27 września 2024 r. – Spłata zobowiązań wekslowych

4. Kalendarz inwestora dotyczący października 2024 r.
•Do 14 listopada 2024 r. - publikacja raportu miesięcznego za październik 2024 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2024-10-08 15:39:53 Małgorzata Rosińska Wiceprezes Zarządu