| Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r., w którym Spółka informowała o określonych parametrach emitowanych przez Spółkę obligacji niezabezpieczonych serii PE ("Obligacje PE” albo "Obligacje”) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), niniejszym informuje, że zakończono subskrypcję Obligacji PE oraz że w planowanym dniu emisji, tj. 22 grudnia 2022 r. dojdzie (pod warunkiem zarejestrowania Obligacji PE w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW; Dzień Emisji) do automatycznego definitywnego przydziału Obligacji. Jednocześnie Spółka oświadcza, że planuje wprowadzenie Obligacji PE z dniem emisji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW - Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji PE: 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Obligacje PE zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach (Dz. U z 2022 r. poz. 2244, z pó¼n. zm.) ("Ustawa o Obligacjach”) tj. w trybie oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie 2017/1129") ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554, ze zm.) ("Ustawa o ofercie") oraz na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 a) Ustawy o Obligacjach. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 12 grudnia 2022 r., a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 grudnia 2022 r. 2) daty przydziału instrumentów finansowych; Obligacje PE zostały przydzielone inwestorom w dniu 12 grudnia 2022 r. – warunkowo, a w Dniu Emisji – definitywnie - (pod warunkiem zarejestrowania Obligacji PE w takim dniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW). 3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą; Subskrypcją było objętych do 110.000 sztuk Obligacji PE o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda. 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy; Zapisy na Obligacje PE nie podlegały redukcji. 5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; Przydzielono warunkowo 110.000 sztuk Obligacji PE. 6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane); Cena, po jakiej nabywano Obligacje PE wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację PE i była równa wartości nominalnej jednej Obligacji PE. 6a) wartość nominalna instrumentów finansowych; Wartość nominalna wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację PE. 7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach; W ramach subskrypcji Obligacji PE oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji PE złożyło 18 podmiotów (w tym subfundusze). 8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach; W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono warunkowo Obligacje PE 18 inwestorom (w tym subfunduszom). 8a) informację czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; Osoby, którym przydzielono warunkowo Obligacje PE w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); Emitent nie zawarł umów o subemisję. 10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta. Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji PE wynosi 1.299 tys. PLN (netto), w tym: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.294 tys. PLN (netto), b) koszty wynagrodzenia subemitentów – emitent nie zawarł umów o subemisję; c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5 tys. PLN (netto); d) koszty promocji oferty: 0 zł; W momencie początkowego ujęcia Obligacje PE w sprawozdaniu finansowym Emitenta ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji. Po początkowym ujęciu Obligacje PE wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji PE. Podstawa prawna: § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.("GPW”) - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" § 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.("BondSpot”) – "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych” |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-12-21 17:42:43 | Marta Hejak | Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. | |||
| 2022-12-21 17:42:43 | Artur Ceglarz | Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. |
