DGAP-Adhoc: Metis Capital Ltd.: Metis Capital Ltd. veröffentlicht Prospekt

Metis Capital Ltd. / Anleiheemission/Anleiheemission

30.05.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Tel Aviv/ Israel; 30. Mai 2007 - Metis Capital Ltd. (Prime Standard: EIC;

TASE: MTSC) gibt bekannt, dass das Unternehmen am 29. Mai 2007 von der

Israel Securities Authority eine Genehmigung zur Veröffentlichung eines

Prospekts für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren des Unternehmens in

Israel erhalten hat. Dem Prospekt entsprechend wird das Unternehmen

folgende Wertpapiere anbieten:

A. Anleihen im Wert von NIS 118.000.000 (Serie A), eingetragen auf den

Namen und zahlbar jeweils am 1. April jedes Jahres von 2010-2015

(einschließlich) in sechs gleichen jährlichen Raten, mit einem jährlichen

Zinssatz, der mittels eines Angebots festgelegt wird und der nicht

niedriger als 5 Prozent und nicht höher als 6,5 Prozent liegen wird und an

den Verbraucherpreis-Index, der im Mai beruhend auf April 2007

veröffentlicht wurde, gebunden ist.

B. 295.000 Optionen (Serie 2), eingetragen auf den Namen, die zum Bezug von

Aktien des Unternehmens zu einem zusätzlichen Bezugspreis von NIS 24 pro

Option (nicht gebunden an den Verbraucherpreis-Index) an jedem Handelstag

ab ihrem ersten Handeltag und bis zum 6. Juni 2011 berechtigen. Jede Option

(Serie 2) berechtigt zum Bezug von einer regulären 1 NIS Aktie des

Unternehmens.

Eine Option (Serie 2), die nicht bis zum 6. Juni 2011 ausgeübt worden ist,

wird widerrufen und gewährt ihrem Eigentümer keinerlei Rechte gegenüber dem

Unternehmen.

C. 590,000 Optionen (Serie 3), die zum Bezug von Anleihen (Serie A) im

Nominalwert von NIS 100 berechtigen und an jedem Handelstag ab ihrem

ersten Handeltag und bis zum 6. November 2007 zu einem zusätzlichen

Bezugspreis von NIS 96 je Anleihe (verbunden mit dem

Verbraucherpreis-Index) ausgeübt werden können.

Eine Option (Serie 3), die nicht bis zum 6. November 2007 ausgeübt worden

ist, wird widerrufen und gewährt ihrem Eigentümer keinerlei Rechte

gegenüber dem Unternehmen.

Das zuvor Erwähnte wurde der Öffentlichkeit in 295.000 Anteilen zu einem

Preis von NIS 376 für jeden Anteil, zu einem Zinssatz für Anleihen (Serie

A), der mittels eines Angebots festgelegt wird und der nicht niedriger als

5 Prozent und nicht höher als 6,5 Prozent liegen wird, angeboten. Jeder

Anteil wird bestehen aus:

NIS 400 (Serie A) zu 94 Prozent des Nominalwert NIS 376

1 Option (Serie 2) kostenlos NIS 0

2 Optionen (Serie 3) kostenlos NIS 0

Kombinierter Preis pro Anteil NIS 376

Das Unternehmen ist die Verpflichtung eingegangen, am ersten Handelstag den

Kauf von Optionen (Serie 3) zu einem Preis von NIS 3 pro Option (Serie 3)

anzubieten und den Kaufsangeboten zu entsprechen.

Die Orderliste für den Kauf der angebotenen Anteile wird am 6. Juni 2007 um

8:30 Uhr eröffnet und wird am gleichen Tag um 15:00 Uhr geschlossen.

Weitere Informationen sind erhältlich von:

Metis Capital Ltd.

Eli Pevzner, CFO

Fon: [phone]

E-Mail: [email protected]

Kirchhoff Consult AG

Janina Wismar

Fon: [phone]

E-Mail: [email protected]

DGAP 30.05.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Metis Capital Ltd.

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