Jak podano w raporcie DM BOŚ, zyski Eurocashu w II półroczu powinny kontynuować poprawę i umożliwić wypracowanie w tym roku prawie 500 mln zł EBITDA (40 proc. rok do roku) w ujęciu z wyłączeniem MSSF 16; ambitna strategia Eurocashu na lata 2023-25 zakłada podwojenie tego wyniku w ciągu następnych trzech lat. „Chociaż nasze oczekiwania są bardziej konserwatywne niż prognozy zarządu spółki, prognozujemy w latach 2022-25 CAGR EBITDA (w ujęciu z wyłączeniem MSSF 16) na 18 proc. Po aktualizacji naszych prognoz finansowych dla spółki oceniamy, że walory Eurocashu są niedowartościowane, a potencjał wzrostu kursu względem naszej 12-miesięcznej wyceny jest dwucyfrowy; w konsekwencji podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną „kupuj”, natomiast oczekując dalszej poprawy wyników kwartalnych krótkoterminową rekomendację relatywną podwyższamy do „przeważaj (poprzednio „neutralnie”)” - czytamy w raporcie DM BOŚ.
Dotychczasowe rekomendacje analityków dla akcji Eurocashu mieściły się w przedziale 11,6 zł (BM PKO BP) do 15,8 zł (Wood&Company).
