Z przeprowadzonej w czerwcu emisji akcji AviaAM pozyskała brutto 111 mln zł. Inwestorzy po 8 zł za akcję kupili 13,9 mln nowych i 161 tys. starych walorów spółki. Ustalona w ofercie cena maksymalna wynosiła 16 zł.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój grupy. Spółka chce umocnić swoją pozycję w obszarze leasingu samolotów (na ten cel przeznaczy ok. 65 proc. wpływów z emisji), obrotu samolotami (ok. 25 proc. wpływów) i leasingu silników i zarządzanie (ok. 10 proc. wpływów).
W podwyższonym kapitale nowi akcjonariusze będą kontrolować 32,37 proc. udziałów. Z prospektu wynika, że dotychczasowych akcjonariuszy (poza Gediminasem Ziemelisem, prezesem firmy, który w ofercie sprzedawał swoje akcje) obowiązywać będzie roczny zakaz sprzedaży akcji liczony od dnia debiutu.
AviaAM Leasing prognozuje, że przychody grupy w tym roku spadną do 57 mln zł z 60,2 mln zł w 2012 roku, EBITDA wzrośnie do 38,3 mln zł z 36,4 mln zł, a zysk netto utrzyma się na poziomie 19,6 mln zł.
AviaAM Leasing jest międzynarodową zintegrowaną grupą zajmującą się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi. Spółka świadczy ponadto usługi konsultingowe dla innych podmiotów, w tym doradztwo i zarządzanie flotą oraz wsparcie transakcyjne. W portfelu grupy znajduje się obecnie 20 maszyn. Większość z nich jest wyleasingowana pięciu liniom lotniczym z Rosji, Tadżykistanu, Kazachstanu, Litwy oraz Włoch.
