Żabka chce wskoczyć na giełdę

Sieć 10,5 tys. sklepów osiedlowych oficjalnie potwierdza plan wejścia na warszawską giełdę. Akcje sprzedawać będzie wyłącznie właściciel spółki, sieć nie planuje emisji nowych akcji.

Oferta skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych oraz do inwestorów indywidualnych w Polsce. Ofercie nie będzie towarzyszyć emisja akcji. Spółka nie otrzyma żadnych wpływów ze sprzedaży akcji oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Nieoficjalnie mowa jest o wartości spółki sięgającej kilkunastu miliardów złotych.

Żabka idzie na GPW

Wszystkie środki pozyskane z IPO trafią do właściciela czyli amerykańskiego funduszu CVC. – Chcemy pozostać akcjonariuszem spółki i nadal zapewniać jej nasze wsparcie. Planowane IPO postrzegamy jako kolejny naturalny krok kierownictwa Grupy Żabka w realizacji ambitnej strategii rozwoju – mówi Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Rady Dyrektorów Grupy Żabka i Partner w CVC Capital Partners.

Spekulacje o planach giełdowych pojawiają się od miesięcy. W komunikacie Żabka podaje, że w latach 2021-2023 średnioroczna stopa wzrostu sprzedaży Żabki wyniosła ponad 25 proc. Było to efektem, z jednej strony, wzrostu liczby sklepów a z drugiej – wzrostu sprzedaży w ujęciu porównywalnym. Skorygowana EBITDA w latach 2021–2023 osiągnęła wzrost na poziomie 19 proc. CAGR, a skorygowana marża EBITDA w 2023 r. wyniosła 12,4 proc. W latach 2021–2023 i w pierwszym półroczu 2024 r. średni wskaźnik konwersji gotówki kształtował się na poziomie powyżej 85 proc.

W opinii kadry zarządzającej notowanie akcji Grupy Żabka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pozwoli wzmocnić publiczny wizerunek Grupy Żabka poprzez zwiększenie świadomości marki i zainteresowania nią wśród obecnych i potencjalnych partnerów handlowych oraz innych interesariuszy. - W opinii kadry zarządzającej przeprowadzenie oferty pozwoli na stworzenie bazy długoterminowych akcjonariuszy Spółki, jak również zwiększy płynność inwestycji dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy - czytamy w komunikacie.

Ambitne plany Żabki

Firma podaje, że oferta publiczna umożliwi akcjonariuszom sprzedającym częściową realizację ich inwestycji w Grupa Żabka. Ponadto, w opinii kadry zarządzającej, przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej pozwoli na uzyskanie lepszego dostępu do krajowych i międzynarodowych rynków kapitałowych w przypadku wystąpienia zapotrzebowania na pozyskanie kapitału w przyszłych okresach, w szczególności w związku z finansowaniem potencjalnych transakcji fuzji i przejęć.

Kadra zarządzająca uważa także, że dopuszczenie akcji do notowań na GPW pozwoli skuteczniej zmotywować zespół menadżerów i specjalistów wyższego szczebla oraz wzmocnić wizerunek Grupy Żabka jako atrakcyjnego pracodawcy.

- Ponieważ konsumenci coraz częściej szukają wygodnych rozwiązań, wierzymy, że planowane IPO pozwoli Grupie Żabka na dalsze wykorzystanie szerokich możliwości, jakie dostrzegamy na rynku. Aby to zrealizować, wyznaczyliśmy sobie jasne i realne cele średnioterminowe: dążymy do podwojenia sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad 1 000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka.

Marka Żabka cieszy się w kraju rozpoznawalnością na poziomie około 90 proc., a ok. 17 mln konsumentów mieszka w promieniu 500 m od najbliższego sklepu Żabka. W 2023 r. Grupa Żabka obsługiwała średnio 3,6 mln transakcji dziennie.